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對輝達Q2財測潑冷水? 陸行之提6大分析:看不到大驚喜

對輝達Q2財測潑冷水? 陸行之提6大分析:看不到大驚喜

【記者呂承哲/綜合報導】輝達(NVIDIA)在美國時間22日盤後公布上季度財報,不僅營收達達260.4 億美元,年增262%,預計本季(5至7月)營收將來到280億美元,上下浮動2個百分點,超過市場預期的268億美元,Non-GAAP 毛利率75.5%,上下浮動0.5個百分點,之後還會拆股1拆10,激勵盤後股價大漲6%。不過,半導體資深分析師陸行之在臉書指出,他看不出財測獲利預期有什麼大驚喜,並提出6點分析。

AI晶片缺貨問題獲解決 陸行之:對上游供應鏈好像不是好事

AI晶片缺貨問題獲解決 陸行之:對上游供應鏈好像不是好事

【記者呂承哲/綜合報導】台灣戴爾科技(Dell)9日表示,隨著 GPU 缺貨問題獲得解決,戴爾交貨期從去年底40周,現已回到正常水準的8~12周,甚至可以更短。對此,資深半導體分析師陸行之指出,這個訊息對AI GPU上游供應鏈好像不是什麼好事,若是交期陸續縮短,幾周或幾季之後變成供過於求?

不讓輝達專美於前!AMD在北京大秀AI肌肉 陸行之點破關鍵

不讓輝達專美於前!AMD在北京大秀AI肌肉 陸行之點破關鍵

【記者呂承哲/台北報導】繪圖晶片(GPU)大廠輝達(NVIDIA)上周舉行2024 GTC大會(GPU Technology Conference),不讓對手專美於前,美國處理器大廠超微(AMD)上周在在北京召開 AI PC 創新高峰會,AMD執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 親臨現場分享AMD的AI發展路徑。對此,資深半導體分析師陸行之表示,大語言模型的商業模式被輝達獨占,假如把算力下放,上下游產業鏈應該可以多分到一些碎肉。

輝達最強AI晶片誕生! 陸行之指這事若成真:2大對手不用玩了

輝達最強AI晶片誕生! 陸行之指這事若成真:2大對手不用玩了

【記者呂承哲/綜合報導】繪圖晶片(GPU)大廠輝達(NVIDIA)繪圖晶片(GPU)大廠輝達(NVIDIA)開幕,執行長黃仁勳台上就宣布,推出新一代的旗艦級AI GPU「Blackwell B200」,採用台積電4NP製程打造。對此,資深半導體分析師陸行之點出5大關鍵,直指若B200賣得很好,那英特爾跟AMD就不用玩了。

1月才砍台積電目標價!瑞銀今認錯:樂觀情境「股價上看1千」

1月才砍台積電目標價!瑞銀今認錯:樂觀情境「股價上看1千」

【于倩若/綜合報導】瑞銀(UBS)今年1月考慮台積電利潤率略有下降和外匯影響,將台積電的目標價從760元下砍至750元,如今台積電股價受輝達(Nvidia)牽引,早已超越其預期目標水準,瑞銀回頭認錯,把台積電目標價由750元大幅調高至875元,為外資圈第3高目標價,並指樂觀情境下,股價有望上看千元,維持「買進」評等。

黃仁勳變身「2兆男」 陸行之驚:輝達狠賺真沒看過

黃仁勳變身「2兆男」 陸行之驚:輝達狠賺真沒看過

【于倩若/綜合報導】知名半導體分析師陸行之稍早發臉書指出,OpenAI說要自己研發晶片,再找三星或台積電代工,就是要脫離輝達(Nvidia)的扒皮(剝削)。陸行之說他自己身為一個產業分析師,「老實說還真沒看過晶片設計公司靠著獨家核心晶片,也要狠賺模組、準系統的錢」。他認為輝達要是不放棄扒皮獲利模式,OpenAI及其他重量級客戶不太可能會用輝達的客製化晶片設計服務。

輝達股價狂飆10%!他卻潑冷水:別太興奮 曝下半年大隱憂

輝達股價狂飆10%!他卻潑冷水:別太興奮 曝下半年大隱憂

【于倩若/綜合報導】AI龍頭輝達(Nvidia)今晨公布上季業績爆炸性成長,營收和淨利分別飆增265%和765%,對本季財測也都優於分析師預期,帶動輝達盤後股價一度飆漲10%。然而知名半導體分析師陸行之表示,對股價飆10%和營收超預期不會太興奮,因輝達毛利率的改善也慢慢變小了,除了加單對台積電不錯之外,他覺得最好的投資是找到替代方案。

半導體分析師酸英特爾 跟台積電比像是高中生與博士生比賽

半導體分析師酸英特爾 跟台積電比像是高中生與博士生比賽

【財經中心/台北報導】台積電今天在日本熊本廠開幕,英特爾這幾天也大張旗鼓一連串發言搶版面一別苗頭,不過外資圈知名半導體產業分析師陸行之在臉書粉絲團上評論表示,英特爾與台積電的簡報像「高中生」與「博士生」。他甚至建議,台積電如果拿到的美國補助太少,乾脆把先進設備移到日本,美國部份慢慢來就好。

輝達財報 陸行之喊「好消息早知道」曝3隱憂

輝達財報 陸行之喊「好消息早知道」曝3隱憂

【于倩若/台北報導】AI龍頭股輝達(NVIDIA)今晨發布財報,知名分析師陸行之說輝達沒讓投資人失望,又繼續給出驚喜數字,但分析師看到短期獲利上修空間越來越小,股價反應就是「好消息早知道,以後走一步算一步」的概念。他針對輝達提出3點隱憂,包括股價已反映好消息、中高階AI GPU若不能賣中國恐影響營收表現,以及客戶可能改採超微方案或自行設計。

台積電接獲英特爾最新CPU訂單 陸行之5點分析對雙方影響

台積電接獲英特爾最新CPU訂單 陸行之5點分析對雙方影響

【記者陳修凱/台北報導】針對近期傳出,英特爾(Intel)明年亮相的最新款CPU Lunar Lake,將採用台積電3奈米N3B製程量產,台積電明年將手握英特爾Lunar Lake的CPU、GPU及高速IO(PCH)訂單,可望替台積電明年N3B製程增添營運動能。

「電動車手機化」 陸行之點出特斯拉頻降價3大迷思

「電動車手機化」 陸行之點出特斯拉頻降價3大迷思

【財經中心/台北報導】特斯拉昨天在中國推出新版Model 3,但也宣布Model S/X大幅降價,對此,知名分析師陸行之在臉書發文點出對特斯拉的降價的3大迷思,也表達身為特斯拉股東,對於「電動車手機化」的擔憂。

陸行之喊話台積電應正視「爆雷風險」 謝金河卻說看完財報後讓他安心

陸行之喊話台積電應正視「爆雷風險」 謝金河卻說看完財報後讓他安心

【記者陳修凱/台北報導】財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示,一輩子都在分析台積電能不能投資的天王級分析師陸行之,最近頻頻對台積電發出重砲級的評論,他說一些原因造成今年台積電表現很普通,表現只比大盤好2%,很多退休高管都在問台積電到底怎麼了?

台灣晶圓代工績優生卻交出墊底成績 陸行之點出4大問題

台灣晶圓代工績優生卻交出墊底成績 陸行之點出4大問題

【記者陳修凱/台北報導】晶圓代工廠世界先進昨公布第3季財報及第4季展望,預估本季晶圓出貨及毛利率都將下滑,知名分析師陸行之在臉書發文表示,一個代工資優生為何交出全班墊底成績,我們覺得有週期性,也有結構性問題?值得管理層探討。

外媒爆4台廠幫忙蓋廠? 陸行之點出華為未來發展可怕之處

外媒爆4台廠幫忙蓋廠? 陸行之點出華為未來發展可怕之處

【記者陳修凱/台北報導】彭博昨報導,台廠崇越、亞翔、漢唐及台灣矽科宏晟疑似幫華為蓋晶片廠,引發議論,不過,知名分析師陸行之今天在臉書發文表示,彭博似乎有過度解讀,不過,他也提醒,假設以10年布局來看,華為有可能成為比三星、蘋果整合度還高的廠商,也將讓各種產業版圖發生變化。

放空你送死!明年半導體他給一字「飆!」 點名台積電高層面壁檢討

放空你送死!明年半導體他給一字「飆!」 點名台積電高層面壁檢討

【于倩若/台北報導】知名半導體分析師陸行之看明年半導體業,給出一個字「飆!」,儘管費城半導體指數已在上周創歷史新高了,但他笑說「放空半導體你送死」,他說股價現在在反應明年基本面復甦,各種題材都有,就看未來半年各方產業研究的功力了。

英特爾示警數據中心晶片庫存過高 陸行之曝背後真相

英特爾示警數據中心晶片庫存過高 陸行之曝背後真相

【財經中心/台北報導】英特爾財務長David Zinsner在年度的Intel Innovation創新日表示,雖然資料中心晶片需求在過去2季有所好轉,但庫存消化將比電腦晶片更長,可能還要過幾季才能達到較佳的狀態。

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