美國晶片禁令管不到？台積電Q2中國營收提升 市場猜客戶是它
【記者呂承哲／綜合外電】全球晶圓代工龍頭台積電在上週法說會揭露，在地區客戶營收貢獻，北美客戶營收貢獻降至65％，季減4個百分點，中國客戶季增7個百分點、來到16%，台積電當時說明，中國客戶提升，主要是來自HPC平台。對此，韓媒認為，中國半導體產業雖然遭到美國制裁，兩岸關係也正在惡化，但是商業交流仍密切。
特斯拉Q2交車數超預期股價衝10% 陸行之提6數據：中國市場仍內卷
【記者呂承哲／綜合報導】美國電動車大廠特斯拉2日公布第二季交付數據，來到44.39萬輛，超越市場預估，帶動特斯拉股價暴漲10%。對此，同是特斯拉車主、資深半導體分析師陸行之分析幾個關鍵數據，可以看到特斯拉還是躲不過中國市場內卷，第二季銷量增加，也降低了之後殺價清庫存的壓力。
台積電2奈米需求夯、資本支出上看360億美元 陸行之：又不小心猜中了
【記者呂承哲／綜合報導】媒體報導指出，全球晶圓代工龍頭台積電持續加碼投資2奈米先進製程研發，傳出近期產能需求緊繃，規劃2025年資本支出將上看360億美元，成為歷年來次高紀錄。對此，資深半導體分析師陸行之推估，明年資本支出應該落在346億美元至395億美元。
股東火大！英特爾涉隱瞞虧損70億美元挨告 陸行之：CEO官位恐不保
【記者呂承哲／綜合外電】美國處理器大廠英特爾（Intel）在執行長季辛格（Pat Gelsinger）上任之後重返晶圓代工業務發展，並獨立出晶圓代工服務（Intel Foundry Services，IFS）事業群，不過，在4月公布該部門的營運情況，今年第一季虧損25億美元，2023年虧損更是高達70億美元，使得近期有股東發起集體訴訟，資深半導體分析師陸行之就指出，季辛格的官位恐怕岌岌可危。
世界先進赴星國設廠罕見改策略 陸行之提3疑問：台積電客戶要求？
【記者呂承哲／綜合報導】晶圓代工廠世界先進5日宣布計畫與恩智浦半導體，於新加坡興建一座12吋晶圓廠，首座晶圓廠投資金額約為78億美元（換算為新台幣超過2500億元），世界先進公司將注資24億美元，並持有60%股權，恩智浦半導體將注資16億美元，持有40%股權。資深半導體分析師陸行之則是對此提出3點疑問，為何推翻過去低成本擴產策略，還是被恩智浦或台積電客戶要求擔擴產重任？
黃仁勳為何搶公布新AI晶片架構？ 陸行之看出端倪：難怪AMD找上三星
【記者呂承哲／台北報導】輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日晚間在台大體育館演講，首度揭露下一代資料中心等級GPU架構平台Rubin，預期2026年問世，並搭載HBM4，Rubin Ultra GPU 則是採用 12 顆 HBM4。對此，資深半導體分析師陸行之表示，如果黃仁勳這種程度來台積電包產能，確實會讓AMD拿不到3奈米，這樣一來找三星幫忙就不奇怪了。
韓媒曝AMD轉單三星3奈米有蹊蹺？ 陸行之分析跟英特爾有關
【記者呂承哲／綜合報導】近日韓媒報導，AMD執行長蘇姿丰有意下單給三星3奈米製程，資深半導體分析師陸行之則是分析，若初看這則新聞標題，可能又覺得韓媒在扯蛋，但結合前幾天蘇姿丰在比利時的 imec ITF World 2024 會議內容，認為的確事有蹊蹺，可能跟英特爾擠入3奈米第二大客戶，又必須在其他競爭對手前面保持優勢，藉此希望在台積電增加產能之前，先找三星撐著。
馬斯克560億美元薪酬案投票在即 陸行之提5點看法「投反對票」
【記者呂承哲／綜合報導】美國電動車大廠特斯拉將於下月13日舉行股東大會，會中將針對特斯拉執行長馬斯克約560億美元的薪酬方案進行投票，沒想到美國大型代理商顧問公司Glass Lewis卻呼籲特斯拉股東投下反對票，由於馬斯克先前警告，若是沒有取得這份薪酬，不排除帶著核心團隊出走。對此，特斯拉車主、資深半導體分析師陸行之則是提出5點看法。
自毀AI領先優勢？傳美將對輝達、微軟反壟斷調查 外媒爆台積電遭拖累
【記者呂承哲／綜合報導】這波AI浪潮，由輝達、微軟等科技巨頭所帶動，也推動了科技產業轉型，其中又以美國企業為主體，堪稱美國經濟又走在最前鋒，不過，卻傳出美國聯邦貿易委員會（FTC）主席Lina Khan與美國司法部聯繫並取得共識，將調查輝達、微軟、OpenAI等單位是否在AI產業的領導地位涉嫌違反壟斷法。對此，資深半導體分析師陸行之指出，除了這些美國企業，台積電其實也被點名，呼籲法遵部門謹慎應對。
對輝達Q2財測潑冷水？ 陸行之提6大分析：看不到大驚喜
【記者呂承哲／綜合報導】輝達（NVIDIA）在美國時間22日盤後公布上季度財報，不僅營收達達260.4 億美元，年增262%，預計本季（5至7月）營收將來到280億美元，上下浮動2個百分點，超過市場預期的268億美元，Non-GAAP 毛利率75.5％，上下浮動0.5個百分點，之後還會拆股1拆10，激勵盤後股價大漲6%。不過，半導體資深分析師陸行之在臉書指出，他看不出財測獲利預期有什麼大驚喜，並提出6點分析。
AI晶片缺貨問題獲解決 陸行之：對上游供應鏈好像不是好事
【記者呂承哲／綜合報導】台灣戴爾科技（Dell）9日表示，隨著 GPU 缺貨問題獲得解決，戴爾交貨期從去年底40周，現已回到正常水準的8～12周，甚至可以更短。對此，資深半導體分析師陸行之指出，這個訊息對AI GPU上游供應鏈好像不是什麼好事，若是交期陸續縮短，幾周或幾季之後變成供過於求？
不讓輝達專美於前！AMD在北京大秀AI肌肉 陸行之點破關鍵
【記者呂承哲／台北報導】繪圖晶片（GPU）大廠輝達（NVIDIA）上周舉行2024 GTC大會（GPU Technology Conference），不讓對手專美於前，美國處理器大廠超微（AMD）上周在在北京召開 AI PC 創新高峰會，AMD執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 親臨現場分享AMD的AI發展路徑。對此，資深半導體分析師陸行之表示，大語言模型的商業模式被輝達獨占，假如把算力下放，上下游產業鏈應該可以多分到一些碎肉。
輝達最強AI晶片誕生！ 陸行之指這事若成真：2大對手不用玩了
【記者呂承哲／綜合報導】繪圖晶片（GPU）大廠輝達（NVIDIA）繪圖晶片（GPU）大廠輝達（NVIDIA）開幕，執行長黃仁勳台上就宣布，推出新一代的旗艦級AI GPU「Blackwell B200」，採用台積電4NP製程打造。對此，資深半導體分析師陸行之點出5大關鍵，直指若B200賣得很好，那英特爾跟AMD就不用玩了。
黃仁勳變身「2兆男」 陸行之驚：輝達狠賺真沒看過
【于倩若／綜合報導】知名半導體分析師陸行之稍早發臉書指出，OpenAI說要自己研發晶片，再找三星或台積電代工，就是要脫離輝達（Nvidia）的扒皮（剝削）。陸行之說他自己身為一個產業分析師，「老實說還真沒看過晶片設計公司靠著獨家核心晶片，也要狠賺模組、準系統的錢」。他認為輝達要是不放棄扒皮獲利模式，OpenAI及其他重量級客戶不太可能會用輝達的客製化晶片設計服務。
分析師陸行之評台積電法說五大重點 可期待現金股利增加
【記者林巧雁／台北報導】台積電昨日舉行法說，ADR漲幅近10%，今開盤衝破600元。知名分析師陸行之在臉書提出五點評論，今年因資本支出下修，有機會期待台積電現金股利增加。
輝達股價狂飆10%！他卻潑冷水：別太興奮 曝下半年大隱憂
【于倩若／綜合報導】AI龍頭輝達（Nvidia）今晨公布上季業績爆炸性成長，營收和淨利分別飆增265%和765%，對本季財測也都優於分析師預期，帶動輝達盤後股價一度飆漲10%。然而知名半導體分析師陸行之表示，對股價飆10%和營收超預期不會太興奮，因輝達毛利率的改善也慢慢變小了，除了加單對台積電不錯之外，他覺得最好的投資是找到替代方案。
輝達財報 陸行之喊「好消息早知道」曝3隱憂
【于倩若／台北報導】AI龍頭股輝達（NVIDIA）今晨發布財報，知名分析師陸行之說輝達沒讓投資人失望，又繼續給出驚喜數字，但分析師看到短期獲利上修空間越來越小，股價反應就是「好消息早知道，以後走一步算一步」的概念。他針對輝達提出3點隱憂，包括股價已反映好消息、中高階AI GPU若不能賣中國恐影響營收表現，以及客戶可能改採超微方案或自行設計。
1月才砍台積電目標價！瑞銀今認錯：樂觀情境「股價上看1千」
【于倩若／綜合報導】瑞銀（UBS）今年1月考慮台積電利潤率略有下降和外匯影響，將台積電的目標價從760元下砍至750元，如今台積電股價受輝達（Nvidia）牽引，早已超越其預期目標水準，瑞銀回頭認錯，把台積電目標價由750元大幅調高至875元，為外資圈第3高目標價，並指樂觀情境下，股價有望上看千元，維持「買進」評等。
半導體分析師酸英特爾 跟台積電比像是高中生與博士生比賽
【財經中心／台北報導】台積電今天在日本熊本廠開幕，英特爾這幾天也大張旗鼓一連串發言搶版面一別苗頭，不過外資圈知名半導體產業分析師陸行之在臉書粉絲團上評論表示，英特爾與台積電的簡報像「高中生」與「博士生」。他甚至建議，台積電如果拿到的美國補助太少，乾脆把先進設備移到日本，美國部份慢慢來就好。
「電動車手機化」 陸行之點出特斯拉頻降價3大迷思
【財經中心／台北報導】特斯拉昨天在中國推出新版Model 3，但也宣布Model S/X大幅降價，對此，知名分析師陸行之在臉書發文點出對特斯拉的降價的3大迷思，也表達身為特斯拉股東，對於「電動車手機化」的擔憂。
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