陸行之評論台積電法說五大重點如下:

1. 看起來台積電非常看好2024,20~25%營收增長,主要是AI晶片帶動,但我們認為上半年還是Nvidia/AMD的AI GPU帶動,但下半年就是AI PC CPU/GPU/NPU 來帶動,不一樣喔。

2. 台積電去年資本開支總算下修到304.5億美元,今年資本開支也沒啥成長,但營收增長20~25%,資本開支佔營收比會從2023年的44%,下降到今年的34~38%,我之前期待的現金股利增加總算有機會繼續增加,公司也說以後會積極一點,但對設備廠而言就沒什麼增長動能。

3. 魏總說 N3P 跟 Intel 18A 差不多,又早一年量產,但會不會客戶搞不清楚,以為 18A 比 N3P 更先進。

4. 台積電的IOT, 消費性電子晶片需求四季度竟然下滑近三成,要小心你們在這領域的投資,肯定有公司會出來暴雷。

5. TrendForce 一直說8“/12”成熟製程供過於求,但台積電的8“特殊製程需求在四季度明顯比12”成熟製程來的好,一個季增18%,一個季減11%,找出相關的公司,自己看著辦。

 

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