陸行之表示,當時新聞提及,AMD宣布計畫用 3nm GAA (Gate-all-around) 技術來生產下個世代產品,但是台積電直到2奈米才會開始採用GAA技術,現在看來蘇姿丰確實在暗示將採用三星3奈米 GAA 技術,過去台積電大客戶跑三星分散風險及增加談判籌碼的有高通,Nvidia、聯發科等等,但台積電幫AMD吃下不少英特爾 PC CPU及通用伺服器CPU市場份額,AMD 營收占台積電比應該是前5大,那為何AMD要增加第二代工選擇呢?

陸行之分析,自從英特爾決定大舉決定採用台積電3奈米作為其多個新世代AI PC CPU 及通用伺服器 compute tiles 之後,陸行之的團隊預測英特爾將成為台積電3奈米第二大客戶。

雖然今年年底還是採用遠低於蘋果50k/m的用量,但明年年底有機會追上蘋果明年年底用量的一半,加上高通,聯發科,比特大陸的加單及AMD在3奈米產品定案的延遲 (AMD之前沒啥宣布什麼新產品用3奈米,現在Nvidia又加速 AI GPU 技術疊代,讓AMD措手不及)。

陸行之認為,現在臨時要加3奈米大單推新AI GPU確實很難,先找三星撐著,再來用此要脅請台積電加產能,這應該是蘇媽的想法。

三星3奈米 GAA 的電晶體容量密度及耗能都比台積電3奈米差,但跟Nvidia 使用的台積電4奈米拚一下還行,但台積電要是臨時被英特爾放鴿子,而AMD又琵琶別抱重押怎麼辦?對AMD而言,重押三星3奈米要是良率,耗能不如預期,AMD會不會重蹈Altera的覆轍被玩死?


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