野村投信指出，聯準會如市場預期降息1碼，同時上修2025、2026年經濟成長並下修2026年失業率，顯示對經濟信心提升，不需過度寬鬆貨幣政策支撐，也打消景氣衰退疑慮，有利後續風險資產表現。受惠AI創新與投資熱潮，預計第四季仍由電子科技股領軍，強勢股可偏多持有。野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）結合權值股投資與主動式管理，能因應市況靈活調整組合，避免資金過度集中，短線若台灣AI題材拉回，反提供中長線投資人加碼良機。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，台股屢創新高，短線須留意籌碼整理，但回檔幅度預料不深，更像沉澱準備，利於2026年行情再啟。此次降息屬預防性，勞動力市場雖降溫但失業率未明顯升高，主要受移民政策影響，整體經濟並未快速惡化。展望2026年，野村預估台股EPS成長約16%，經濟與企業獲利成長仍正向，AI投資持續推進，台灣AI供應鏈將續受惠。明年除輝達Rubin世代伺服器推出，各大雲端服務商（CSP）ASIC晶片出貨也可望大爆發，高功耗晶片將推升封裝、散熱及測試設備需求，成為市場上漲主要亮點。
針對「AI投資是否放緩」疑慮，00985A基金經理人林浩詳指出，Oracle最新宣布獲OpenAI超過3000億美元訂單，給市場最強訊號。OpenAI「星際之門」（Stargate）計畫總預算約5000億美元，Oracle單家就吃下六成，帶動股價單日飆漲3成，也重燃市場對AI投資信心。此史詩級合約落地，未來五年Oracle將大幅擴充AI伺服器需求，緯穎、鴻海等合作夥伴直接受惠，更將帶動整體AI伺服器供應鏈成長。
同時，輝達新一代Rubin伺服器的高功耗趨勢，推動電源與散熱供應鏈進入新一輪升級循環，營運動能增強，台廠散熱三雄奇鋐、雙鴻、健策將受惠。隨著AI算力持續擴張，電力需求同步提升，電源解決方案領導廠台達電憑技術優勢受市場追捧，股價強勢。訂單逐步轉化為AI出口與企業獲利，股價有望反映這波利多。
林浩詳補充，野村台股團隊預估2026年EPS成長16%，經濟與企業獲利展望持續樂觀。AI伺服器投資熱潮將驅動封裝、散熱、測試與電力需求加速擴張，帶動台灣供應鏈持續成長。投資人若想抓住AI與科技升級趨勢，同時分散風險，可利用主動型ETF如00985A，因應短期波動調整配置，長線仍有望分享AI與科技創新的成長紅利。
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