柏瑞投信投資策略部經理曾宜淨指出，美國就業與消費動能雖略降溫，但整體經濟仍穩健，企業獲利保持雙位數增長，AI推動的科技循環尚未結束。根據Bloomberg統計，自2000年至2024年底，S&P 500第四季上漲機率高達八成，平均表現優於其他三季，加上年底購物旺季帶動消費，預料美股有望延續漲勢。曾宜淨強調，當前AI投資熱潮並非泡沫，而是實質生產力革命的開端，隨著企業導入AI自動化、數據分析及雲端架構，美股中長線投資價值依舊強勁。
柏瑞美利堅多重資產收益基金預定經理人江仲弘指出，基金策略核心在於「股債兼顧、多重收益」。在降息循環環境下，美國公債與非投資等級債具備息收優勢，可穩定現金流、分散波動風險；而股票部位則以那斯達克100指數（Nasdaq 100）為主，掌握AI與科技創新的成長動能。特別是基金採用「股債跨資產Covered Call」機制，當景氣穩定時，可針對債券承作買權、收取權利金以增益報酬；而在波動加劇時，則可轉為股票買權操作，透過高波動換取更高權利金，增加防禦與收益彈性。
江仲弘指出，基金目標配置為40%那斯達克100指數、30%美國政府公債及30%美國非投資等級債，透過「股息＋債息＋權利金」三重收益來源，力求穩健表現與靈活調整，具備相對於傳統股四債六、股六債四配置更高的潛在報酬與防禦力。
柏瑞投信強調，此基金以「美、利、堅」三大特色貫穿策略核心：「美」為聚焦美國核心成長資產，擁抱AI與科技主題；「利」為結合股債Covered Call多重收益引擎；「堅」則透過美債槓鈴配置強化防禦韌性。基金將以新台幣、美元與日圓三種幣別募集，保管機構為台北富邦銀行，並將依市場變化動態調整比重。柏瑞投信提醒，投資仍須留意美股與債市波動風險，建議以中長期分批布局、兼顧收益與成長潛能。
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