國泰證券分析，雲端與AI基礎建設投資進入長期發展階段。根據Amazon、Alphabet、Microsoft與Meta第二季財報，上半年合計資本支出達1,715億美元、季增24%，並調升全年支出，年增率最高達46%。顯示雲端巨頭對AI運算需求信心十足，AI與雲端應用正成為企業長線策略重心，也將推升半導體與科技股長期成長潛力。
在債券市場方面，國泰證券指出，今年以來長年期債券表現相對落後，但隨降息循環啟動與買盤回流，波動有望趨緩，需求逐步回溫。尤其「投資等級債」信用利差偏低、殖利率仍高，科技、大型金融與公用事業類債券具防禦與收益兼備的優勢。國泰證券建議，投資人可透過成長股與長債雙軸布局，分散風險、掌握復甦行情。
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