100%晶片關稅出爐利空出盡！台股週漲586點　法人建議選股不選市

三大法人本週同步站在買方，外資加碼519.54億元，連7週買超；投信回補71.98億元，連2週買超；僅自營商調節10.02億元，中斷連6買。合計三大法人單週買超581.5億元，為盤勢提供支撐。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，關稅政策雖具震盪性，但豁免條款讓晶圓龍頭及其供應鏈股價同步走強，由AI族群領漲，推升大盤突破24000點。隨著政策明朗化，晶圓龍頭供應鏈優勢再現，尤其先進產能吃緊，CoWos相關設備與耗材廠率先受惠；配合美國《大而美法案》稅收抵免及關稅豁免優勢，特化材料、設備供應等概念股有望持續表現。同時，AI算力需求呈指數級成長，高速且高效的光通訊技術將成為資料中心與AI基礎設施升級關鍵。

廖炳焜分析，今年台灣GDP上半年在出口提前發酵下，年增率可望上修至5%以上，但下半年成長動能放緩至0.8%至1.2%。最新7月出口金額達566.8億美元，創單月新高、年增42%，連21紅，顯示AI產業資本支出仍在擴張。展望下半年，消費性電子受關稅影響復甦延後，出口成長仍將依賴AI結構性剛需。

廖炳焜認為，台股現階段本益比處於中性區間，籌碼乾淨為最大優勢，建議採「選股不選市」策略，並多元布局，包括跌深題材、長線趨勢及必要性消費等族群，如晶圓代工龍頭N2供應鏈、IC設計、邊緣運算、AI、IP、機器人與低軌衛星等。

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