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美債殖利率還有起伏 法人建議先關注投等債ETF表現

美債殖利率還有起伏 法人建議先關注投等債ETF表現

【記者呂承哲/台北報導】美最新8月PCE(個人消費支出)指數顯示通膨及消費降溫,加深市場對11月進一步降息的信心,美債一改9/18以來的頹勢由綠轉紅,但專家提醒,觀察類似這次預防性降息的歷史經驗,這兩個月殖利率都還會有上有下,握有長天期美債的投資人可先觀望,此時不妨將目光轉向投等債市場。

投資掀「斜槓風」存債變顯學 專家解析投挑選債券重點

投資掀「斜槓風」存債變顯學 專家解析投挑選債券重點

【記者呂承哲/台北報導】隨著終於進入降息循環,投資界掀起了一股「斜槓風」,許多股民開始兼差當起債主。法人機構指出,截至9月18日,投資等級債已連續第33周資金淨流入,去年流入2,691億美元,今年已流入達3,274億美元,顯示買債已成為市場顯學,特別是「投資等級債」成為焦點。然而,債主們近期最大的擔憂在於,美國國債ETF為何仍未上漲。一位網友在臉書發文,提到美債連續下跌多日,讓他心力交瘁,卻仍堅持不賣。底下的留言多為正面回饋,稱讚他「賺錢是耐心等待的成果」。

聯準會終於降息2碼!長天期債券ETF卻直直落 專家解釋原因

聯準會終於降息2碼!長天期債券ETF卻直直落 專家解釋原因

【記者呂承哲/台北報導】美國聯準會宣布降息2碼,降息終於確定後,投資人期待的債券ETF價格卻是連連下滑,主要是美國2年期、10年期公債殖利率不跌反升,讓投資人大感困惑,對此,國泰20年美債ETF(00687B)經理人江宇騰表示,因為先前市場早已提前過度反應降息預期,美債10年期殖利率一度跌到低於3.65%。

美國降息「股市大奔馳」不容易 謝金河:輝達最威猛時刻告一段落

美國降息「股市大奔馳」不容易 謝金河:輝達最威猛時刻告一段落

【記者呂承哲/綜合報導】美國聯準會終於啟動降息循環,但FOMC會宣布降息2碼,而不是市場預期的1碼,聯準會主席鮑爾也透露,未來降息空間不會有市場預期大,美國也不會重返貼近零利率的區間,對此,財信傳媒董事長謝金河表示,市場原先的看法是降1碼符合預期,降2碼則是對美國經濟可能衰退的表態,不過,美國股市反而全面走高,道瓊工業指數還創下歷史新高紀錄,股市並沒有如市場預期重挫,等於間接透露美國經濟比市場預期強勁,就業數據不如預期的解讀,市場並沒有接受。

中國7兆美元全流光!謝金河:像浴缸塞子沒塞好 這3國成最大受惠者

中國7兆美元全流光!謝金河:像浴缸塞子沒塞好 這3國成最大受惠者

【記者呂承哲/綜合報導】中國經濟持續下行,8月房價創下9年來最大跌幅,製造商利潤下滑,零售銷售數據低於預期,中國10年期公債殖利率創下新低,財信傳媒董事長謝金河表示,在追思財訊創辦人邱永漢之際,腦子浮現邱永漢最喜歡的一句詞「錢潮何處去?」,看一個經濟體的榮枯,這句最能道盡箇中奧妙。

日圓短期仍震盪!法人:日股基本面持續轉好 投資價值已浮現

日圓短期仍震盪!法人:日股基本面持續轉好 投資價值已浮現

【記者呂承哲/台北報導】美國近期公布的經濟數據引發市場對經濟衰退的擔憂,投資人調整聯準會降息預期,市場預期今年底前降息5-6碼,導致美國十年期公債殖利率在9月6日降至3.64%,美日利差縮窄,日圓升值至141.78,日股波動加劇。避險交易及美國大選辯論前,日圓9月11日升至140,創年內新高。野村投信表示,日股近期受匯率影響,非基本面惡化,加上日本政府利多政策支撐,企業營運可望續揚,呼籲投資人保持耐心,日股現具投資價值,逢低布局為佳,目前日股本益比(P/E ratio)再度修正至14.0倍,來到十年平均區間下緣,顯示日股目前極具投資價值。

放眼第四季!法人:債券更有戲 3R策略迎接將息後旺季行情

放眼第四季!法人:債券更有戲 3R策略迎接將息後旺季行情

【記者呂承哲/台北報導】美國就業及通膨降溫,促使聯準會轉向鴿派,鮑爾主席暗示降息在即,激勵全球股債上揚。然而,降息預期也引發經濟衰退疑慮。加上川普遭暗殺、賀錦麗接棒參選、日本央行升息、輝達不如市場預期等事件,市場波動加劇。富蘭克林證券投顧指出,聯準會將加入全球降息行列,寬鬆環境有助於各類資產。但債券展望較股市明確,因投資人仍需更多數據確認經濟降溫幅度,且美國大選將持續干擾市場,今年行情可能要待選後才明朗。

今年23檔債券ETF價格創高 專家:長天期投資級債表現最亮眼

今年23檔債券ETF價格創高 專家:長天期投資級債表現最亮眼

【記者呂承哲/台北報導】美債喜迎降息、長天期投資等級公司債買氣正夯!根據CMoney統計至9/11,共有23檔債券ETF價格創下今年以來新高紀錄,其中,存續期間逾10年以上的長天期投資等級債券ETF(簡稱長投債),近期績效表現勁揚,顯示債市降息關鍵時刻,長投債ETF更有機會抓穩未來債市多頭主升段大運,績效翻身快。

美國聯準會準備拚大事! 國泰00687B、00688L獲准追募

美國聯準會準備拚大事! 國泰00687B、00688L獲准追募

【記者呂承哲/台北報導】金管會數據顯示,截至7月底,台灣高資產客戶「債券」佔資產組合比重飆升到12.9%,年增率達29%,顯示市場資金認為降息在即,債市偏多行情展開,已提早進場卡位佈局。位居千億級債券ETF的國泰20年美債(00687B)持續熱銷,從去年10月中十年期公債殖利率最高點至今,已追募11次,基金總共追募14次,受益人數今年更是大增13.3萬位,買氣跟人氣都相當熱絡。

降息預期與AI浪潮推動 柏瑞投信:資金持續流入ESG股債市

降息預期與AI浪潮推動 柏瑞投信:資金持續流入ESG股債市

【記者呂承哲/台北報導】柏瑞投信2024年「洞悉ESG」秋季號報告指出,歐洲與英國央行已相繼降息,美國聯準會(Fed)亦有望於9月迎來貨幣政策轉向,可望讓面對高利率環境的企業有喘息空間,也使得美國10年期公債殖利率收斂至3.9%區間。近三月ESG投資級債指數上漲4.3%、ESG非投資級債指數上漲3.6%,整體表現和非ESG債券指數僅有些微差異。

凱基債券ETF艦隊公告配息!00945B配息開獎 9/18為最後買進日

凱基債券ETF艦隊公告配息!00945B配息開獎 9/18為最後買進日

【記者呂承哲/台北報導】全台首檔月配美國非投等債ETF第三次配息開獎!凱基投信8月30日公告旗下凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(凱基美國非投等債,00945B)掛牌上市以來的第三次配息,預計每受益權單位數配發0.102元,延續前兩次配發水準。同樣於9月除息的還有另外三檔債券ETF-凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(凱基AAA至A公司債,00777B)、凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(凱基金融債20+,00778B)、凱基25年期以上美國公債ETF基金(凱基美債25+,00779B)也同步公告配息,4檔債券ETF除息日皆訂於9月19日,10月16日就可領到配息,有意參加本次除息的投資人,9月18為最後買進日。

聯準會利率政策將轉向 美國投資級債現在進場鎖利12個月報酬逾7%

聯準會利率政策將轉向 美國投資級債現在進場鎖利12個月報酬逾7%

【記者呂承哲/台北報導】一年一度的傑克森霍爾全球央行年會將於22日至24日登場,全球更加聚焦美國聯準會降息即在議題,保德信指出,目前美國公債殖利率處於2008年金融海嘯以來相對高點,根據過去經驗,當美國利率政策轉向寬鬆,公債殖利率也將隨之滑落,進而推升整體債市報酬,PGIM預估,若以目前美國十年期公債3.8%殖利率水準進場持有美國投資級債券12個月,報酬率最高有望來到7%左右水準。

期待已久的降息風終於吹起 全球債券基金主動選債風控佳

期待已久的降息風終於吹起 全球債券基金主動選債風控佳

【記者呂承哲/台北報導】鮑爾上週五(23日)演講宣告適合降息時機已到,聯準會釋鴿風,美公債殖利率下探到3.787%、帶動固定收益型績效翻揚,機構法人表示,現階段進場佈局債市,宜挑選主動選債能力佳、風控穩健,建議投資人可以鎖定成立3年以上,短中長期績效正報酬的全球債券基金,作為降息循環期間債市長線佈局標的。

市場對於降息預期過度樂觀?小心軟著陸風險 關注多元收益債券機會

市場對於降息預期過度樂觀?小心軟著陸風險 關注多元收益債券機會

【記者呂承哲/台北報導】美國經濟趨緩、通膨也持續降溫,美國聯準會9月降息已是市場共識,美債也跟著受惠,從近期美債殖利率走勢來看,今年降息幅度可望超過1碼,加上美國經濟更傾向軟著陸,美元非投資等級債券具備較高的殖利率優勢,違約率亦保持在低檔,複合型債券基金可一舉掌握各類債券的成長契機,亦能藉由分散投資降低風險,是極佳的選擇。

美國經濟衰退論四起、投資人急找避風港 恐慌情緒推動資金入債市

美國經濟衰退論四起、投資人急找避風港 恐慌情緒推動資金入債市

【記者呂承哲/台北報導】美國製造業萎縮加劇、勞動市場意外放緩,擔憂經濟衰退言論四起,引發近日美股下跌。永豐金證券指出,在恐慌情緒下資金轉至債券市場,特別是鄰近美國降息前,及地緣政治擔憂紛擾,美國10年期公債殖利率跌破4%,顯示債券市場受到歡迎程度上升,投資機會出現。

聯準會首度降息後該不該賣股走人? 7次歷史經驗一次看

聯準會首度降息後該不該賣股走人? 7次歷史經驗一次看

【記者呂承哲/台北報導】隨著美國通膨持續回落,加上就業及經濟數據表現,讓美國聯準會(Fed)9月降息路徑更加明確,但是通常Fed開始預防性降息的前提是,經濟已經出現放緩,同時影響企業投資活動與消費市場情況,到底股市是漲是跌,開始引發投資人討論,對此,MRB Partners 美國股票策略師 Salvatore Ruscitti認為,投資人是否會在Fed首度降息後,改採賣股等保守策略,端看Fed降息的理由為何。

無視公債殖利率攀升 美國股市收漲

無視公債殖利率攀升 美國股市收漲

美國股市主要指數今天全部收高,其中科技類股領漲帶動那斯達克指數收盤再創歷史新高,無視美國公債殖利率攀升的影響。

不怕台股暴殺1700點 新台幣早盤逆勢升值逾1角報32.7元

不怕台股暴殺1700點 新台幣早盤逆勢升值逾1角報32.7元

【記者呂承哲/台北報導】美國就業數據表現差勁,導致市場將目光擺在經濟衰退風險,加上日本央行升息,縮窄了利差交易的利潤空間,全球資金大幅從風險資產撤離,美股、美元、美債殖利率同步下挫,亞股週一(5日)上演股災,台股更是在早盤一度崩跌1700點、失守2萬關卡,但新台幣卻出現不同表現,以32.7元、升值1.17角開出,一度升至32.665元,勁揚1.52角,股匯表現不同調。

全球股災!修正壓力如滾雪球般可怕 謝金河:世界的震央在日本

全球股災!修正壓力如滾雪球般可怕 謝金河:世界的震央在日本

【記者呂承哲/台北報導】亞洲股市在週一(5日)迎來全面崩跌,日本股市成為重災區,日經225指數重挫4451.28點或12.40%,報31458.42點,寫下史上最大跌幅,週二(6日)早盤反彈9.40%,今年漲幅僅剩3%。財信傳媒董事長謝金河表示,這次全球股市的修正從7月11日川普放話要台灣交保護費開始,接下來是股市超漲的技術面與基本面修正。這次跌這麼重,很多金融市場的變數都交會在這裡,但最重要還是美國降息與日本升息。

股災!日股東證指數重挫7%觸發熔斷 台韓股市殺聲隆隆

股災!日股東證指數重挫7%觸發熔斷 台韓股市殺聲隆隆

【記者呂承哲/台北報導】全球股市面臨沉重賣壓,繼美股上週持續崩跌,亞股週一(2日)也是殺聲隆隆,東證指數開盤持續下跌超過7%,引發熔斷機制,韓國綜合股價指數則是大跌4%,台股開盤則是一度重挫1600點,香港恒生指數開盤也下挫近2%,亞股早盤殺聲隆隆,又以日韓台股跌勢最重。

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