勞動部勞動基金運用局表示,整體勞動基金截至10月底止,規模為6兆817億元,今年初全球金融市場緩步回穩後,於近3個月大幅回跌,今年截至10月底的收益為4238.8億元,收益率7.60%,10月單月收益為-752.9億元,但表現相對金融市場穩健。

勞動基金運用局分析,10月份全球經濟面臨多重威脅,全球各主要央行持續升息,美國10年期公債殖利率飆破5%,企業借貸成本沉重,也影響民間終端消費能力,而中東國家地緣政治衝突,造成國際油價上漲,全球股票及債券市場,均呈現下跌走勢。

檢視近期勞動基金的績效,去年全年約虧損3529億元,但今年上半年已賺進4710億元,等於除了弭平去年的虧損,還另有賺錢。然而,受全球金融市場震盪影響,今年8月開始接連虧損,8月虧損480.6億元、9月虧損781.9億元,10月則虧損752.9億元,8月到10月總計虧損超過2000億元。

針對近期勞動基金績效,勞動基金運用局副局長劉麗茹分析,8月到10月金融市場休息盤整,因此勞動基金獲利回吐,但11月起市場回穩,讓勞動基金獲利回升,預估11月單月就能把前面三個月虧損的2000億元賺回來。

劉麗茹也強調,看起來今年第四季季末的金融市場是「蠻happy的情況」,預期全年投資績效不錯。

勞動基金運用局說明勞動基金投資績效。左起副局長劉麗茹、局長蘇郁卿、副局長許耕維。王良博攝
勞動基金運用局說明勞動基金投資績效。左起副局長劉麗茹、局長蘇郁卿、副局長許耕維。王良博攝

勞動部指出,就長期投資績效來看,2013年到今年10月,整體勞動基金平均收益率4.63%,國保基金平均收益率4.98%,長期投資績效穩健。

展望未來,勞動部說,亞太經濟合作會議(APEC)11/12發布最新經濟預測,受到利率攀升拖累美國經濟成長、中國經濟復甦緩慢,以及美中兩國緊張局勢,21個APEC成員國明年經濟成長率,恐從今年的3.3%,放緩至2.8%,持續低於全球平均水平。

國內部分,台灣經濟研究院於11/8下修我國今年經濟成長率為1.43%,並表示明年美、中兩大經濟體,分別面臨消費及投資的不利因素困擾,但其他主要經濟體如歐洲,表現可望回溫,新興市場及開發中經濟體的經濟表現,預期也優於今年,而隨著全球商品貿易復甦,台灣內需穩定且外銷回溫,預估明年經濟成長率達3.15%,較原先預測的1.43%增加。

整體而言,全球通貨膨脹仍居高不墜,在各主要央行延續高檔利率政策下,致使投資及消費受到影響,然而隨著製造業庫存壓力逐步去化,全球貿易回溫,可望推升未來經濟復甦力道。

勞動基金規模及績效。勞金局提供
勞動基金規模及績效。勞金局提供
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