永豐金證券表示，根據財政部統計，全台649萬人申報股利所得，占全國總申報人數五成以上，股利所得申報者又以40歲至65歲民眾為主，顯示股利吸引投資人做為主要退休規劃之一。面對高齡化少子化，投資人長期累積持有的龐大股票資產，不論是守護保值，增值抗通膨，乃至傳承，越來越受客戶關注。
永豐金證券創新建構以「股票」為核心的「整合型財富管理服務模式」，串連內部相關平台為客戶量身制訂一站式整合服務，包括「股票出借」活化長期持股，投資人當股東領股息也同時能當房東賺租金；股息定期定額投資基金或布局台美雙市場做存股發揮複利效果；運用「股票信託」更可以保護資產、專款專用及傳承規劃。
永豐金證券信託服務另一特色是採用「信託e指示」，從股票出借還券、股東權行使、增減資意向、股息撥付，都可以讓客戶在線上輕鬆完成，免去書面往返的繁鎖流程，客戶24小時一鍵指示，系統就會指派專人受理服務。截至2023年11月底，永豐金證券有價證券他益信託市占接近六成位居同業第一。
永豐金證券指出，許多企業從70年代台灣經濟起飛至今正面臨股權傳承相關議題，近期已著手擴大專家團隊，進一步結合法、稅、證、期、股代承銷及信託等不同領域專長，提供客戶資產傳承諮詢服務及建議，協助客戶家族及企業資產永續傳承。永豐金證券強調，信託是很好的運用工具，長輩持有的優質股票可以考慮提前安排交付信託管理。
尤其法務部近期最新解釋認可「連續受益人」列入信託規劃的可行性，未來可望能有更多彈性為客戶安排資傳承計劃。家族企業也相當適合透過信託控制股權，可以結合閉鎖性公司的特點規劃家族企業永續傳承，信託實務上將可以有更多的應用，協助客戶圓滿人生心願。
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