
美國晶片禁令、DeepSeek衝擊 今年AI伺服器出貨量3種情境分析
【記者呂承哲/台北報導】根據調研機構集邦科技(TrendForce)最新研究,2024年全球AI server出貨量受惠於CSP、OEM的強勁需求,年增幅達46%。影響2025年AI server出貨量的關鍵因素包括美國晶片禁令、DeepSeek效應,以及GB200/GB300 Rack供應鏈整備進度等變數。
【記者呂承哲/台北報導】根據調研機構集邦科技(TrendForce)最新研究,2024年全球AI server出貨量受惠於CSP、OEM的強勁需求,年增幅達46%。影響2025年AI server出貨量的關鍵因素包括美國晶片禁令、DeepSeek效應,以及GB200/GB300 Rack供應鏈整備進度等變數。
【記者呂承哲/台北報導】中國AI新創公司DeepSeek近期在科技界掀起熱議,根據調研機構TrendForce集邦科技的最新研究,DeepSeek近期接連發表DeepSeek-V3、DeepSeek-R1等AI模型,將影響終端客戶對AI基礎設施的投資決策。未來,業者可能更注重軟體運算模型的效率,以減少對GPU等昂貴硬體的依賴。同時,雲端服務供應商(CSP)可能擴大使用自家ASIC(特殊應用積體電路)基礎設施,以降低建置成本。這使得2025年後,市場對GPU AI晶片及相關半導體的需求可能產生變化。
【記者呂承哲/台北報導】台灣嘉南地區於21日凌晨12點17分發生芮氏規模6.4地震,至今仍有餘震,根據調研機構TrendForce集邦科技調查鄰近的晶圓代工廠、面板廠受損和運作情況,台積電及聯電的台南廠因震度達4級以上,當時已疏散人員並停機檢查,未有機台遭受重大損害,僅爐管機台內難以避免的產生破片。台南亦是重要面板產地,廠商實際受影響情況尚待確認,惟此次地震可能加大2025年第一季電視面板供給壓力。
【記者呂承哲/台北報導】 根據調研機構集邦科技TrendForce最新研究,隨著人型機器人技術逐步實現高度系統整合,並由工業場景延伸至居家生活,前端AI模型訓練的重要性日益提升,以滿足後端更複雜的理解與互動需求。預估到2028年,全球機器人大型語言模型(LLM)市場規模將突破1,000億美元,2025至2028年的年複合成長率達48.2%。其中,輝達(NVIDIA)於CES 2025推出的Cosmos平台,內含生成世界基礎模型(World Foundation Model, WFM),預期將成為推動市場增長的關鍵動能。
【記者呂承哲/台北報導】機器人話題隨著台積電董事長魏哲家透露「全世界最有錢的人」特斯拉執行長馬斯克將公司未來重心擺在積極發展人形機器人愈發火熱,《財訊》雙週刊製作「機器人最強台灣隊」專題報導,不只馬斯克,輝達執行長也看好機器人的前景,他認為,機器人就是讓民眾有感的AI科技殺手級運用,當全球科技大咖都在談論機器人,讓原本已引發市場關注的人形機器人更加受到矚目。
【記者呂承哲/台北報導】輝達在2024年GTC大會上展示了一排機器人,正式進軍機器人領域。黃仁勳表示,AI領域的下一波浪潮是機器人,尤其是人形機器人。根據TrendForce預測,全球人形機器人市場在2027年將突破20億美元,並在2024至2027年間實現154%的年複合成長率。隨著生成式AI技術的發展,服務型機器人逐漸成為未來市場的焦點。
【記者呂承哲/台北報導】AI浪潮持續推升伺服器規格升級需求,液冷散熱系統與高頻寬記憶體(HBM)成為產業焦點。在COMPUTEX 2024開展前夕,輝達執行長黃仁勳於台大體育館發表演講,宣布下一代AI GPU架構Rubin將於2026年問世,並搭載HBM4記憶體。此外,輝達計畫於2025年推出Blackwell Ultra GPU(TrendForce調查改名為B300),沿用HBM3e記憶體並採用現行規格。黃仁勳強調,輝達將改變過去兩年一更新的節奏,改為每年推出新品,以追求技術極限。
【記者呂承哲/台北報導】根據SEMI國際半導體產業協會與TechInsights發布第三季半導體製造監測報告(SSM),半導體產業在AI資料中心投資與季節性需求帶動,各項指標均上揚,第四季將延續此趨勢。然而,AI浪潮主要集中於先進製程,成熟製程則面臨不同挑戰。
【記者呂承哲/台北報導】在AI浪潮中,輝達AI晶片風靡全球,但背後最大功臣非台積電莫屬。台積電以技術實力支撐輝達效能,並在2023年半導體低谷後,於2024年迎來新局面。與此同時,劉德音在今年6月股東會正式退休,並結束台積電創辦人張忠謀2018年交棒後的雙首長制度,魏哲家身兼台積電董事長與總裁,但將面對更為嚴峻的地緣政治課題。
【記者呂承哲/台北報導】隨著2024年接近尾聲,生成式AI自2022年底問世以來,持續掀起熱潮,成為科技產業的關鍵驅動力。其中,輝達在AI浪潮中扮演領航者角色,不僅讓全球股市起死回生,輝達執行長黃仁勳更在台灣掀起旋風。從AI伺服器供應鏈、液冷散熱族群,到HBM、CoWoS先進封裝,以及ASIC、CPO等相關應用,皆因AI題材受益,甚至電動車自駕技術、機器人領域,激發市場對未來的無限想像。《壹蘋新聞網》盤點今年10件半導體產業與資本市場動態,深入探討這場AI盛事能否延續熱度,帶來更多投資機會與挑戰。
【記者呂承哲/台北報導】隨著Apple Vision Pro在今年正式問世,VR與MR頭戴裝置愈發激烈,根據調研機構集邦科技TrendForce最新調查,2024年出貨量約為960萬台,年增8.8%,今年出貨狀況出市場三個主要走勢,包括低價品當道,應用從娛樂附隨品擴大至生產力工具,以及OLEDoS成為高階近眼顯示產品技術首選,未來幾年這三大趨勢將持續影響全球VR與MR產業生態發展。
【記者呂承哲/台北報導】博盛半導體(7712)26日以承銷價186元正式上櫃掛牌交易,早盤一度強漲近14%。受惠產品組合改變,該公司大幅提升獲利;2024年前三季累計營收為新台幣10.64億元,年增5.32%、營業毛利3.8億元,年增34.44%,毛利率35.77%,年增7.75個百分點,稅後淨利新台幣2.01億元,年增64.38%,EPS 6.83元,年增57.01%;獲利已超過去年全年。
【記者呂承哲/台北報導】市場持續關注NVIDIA GB200整櫃式方案(rack)各項供應進度,根據調研機構集邦科技TrendForce最新調查,於GB200 Rack在高速互通介面、熱設計功耗(TDP)等設計規格皆明顯高於市場主流,供應鏈業者需要更多時間持續調校、優化,預期最快將於2025年第二季後才有機會放量。
【記者呂承哲/台北報導】台股持續維持多頭格局,預期2025下半年表現將優於上半年。在台積電技術領先及台灣供應鏈享有AI紅利的推動下,台股指數有望再創歷史新高。野村投信表示,AI相關科技產業正處於起漲階段,從AI晶片半導體需求COWOS、AI Server、雲端到邊緣AI之AI PC、AI 手機、AI眼鏡、擴大到智駕車、機器人,將成為2025年投資關鍵字。預估台股企業獲利年增率可達12%至15%,其中電子股表現更為亮眼,年增率高達24%。企業在營運及獲利雙雙走強的背景下,台股後市行情備受期待。
【記者呂承哲/台北報導】根據調研機構集邦科技TrendForce最新調查,2024年第三季適逢智慧手機銷售旺季,各大品牌接連推出旗艦新機,帶動全球季度生產總數達3.1億支,季增7%,與去年同期持平。然而,從旺季產量的角度分析,第三季表現仍未恢復疫情前水準,顯示全球消費市場缺乏明確復甦動能。
【記者呂承哲/台北報導】根據調研機構集邦科技TrendForce最新調查,第三季前十大晶圓代工營收排名未有變動,台積電以近65%市占率穩居第一名,三星電子則是從前一季的11.5%降至9.3%,榜單上除了台積電之外,僅有中國的中芯國際、華虹半導體略為上升。此外,這是三星電子首度跌破10%門檻,也是榜單上唯一季營收衰退的公司。
【記者呂承哲/台北報導】博盛半導體(7712)以配合上櫃前公開承銷,對外競價拍賣2135張,競拍底價161.74元,最高得標張數268張,暫定承銷價186元。競拍時間為12月6日至10日,12月12日開標;12月16日至18日辦理公開申購,12月20日抽籤,暫定12月26日掛牌。
【記者呂承哲/台北報導】NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳多次強調,機器人是人工智慧(AI)發展的下一波浪潮。根據調研機構集邦科技TrendForce最新報告,預估2027年全球人型機器人市場產值將突破20億美元,2024年至2027年間的市場年複合成長率高達154%。服務型機器人在生成式AI技術助力下,吸引力與市場需求快速提升,成為未來發展的焦點。
【記者呂承哲/台北報導】功率場效電晶體(MOSFET)設計公司博盛半導體(7712)舉行上櫃前說明會,專注於設計開發、應用服務與銷售,並透過先進技術和全球布局,產品應用面相當廣泛,從電力轉換到電動車,再到再生能源和伺服器,成為功率半導體市場的重要參與者。
【記者呂承哲/台北報導】近期市場傳出,美國政府要求台積電停止供貨7奈米以下晶片給中國AI客戶,還有未來在先進製程晶片開案,皆須接受嚴格審查以確保晶片非用於AI或其他受限制用途。根據調研機構集邦科技TrendForce最新調查,若該規範發酵,可能影響台積電營收表現、7奈米以下先進製程產能利用率,也將衝擊中國AI產業發展前景。