勞動部勞動基金運用局今（1）日公布整體勞動基金收益情況，截至2023年12月底止，勞動基金規模為6兆349億元，去年全年度累計投資收益為7194億元，收益率12.80％，兩者都創下歷年新高。
勞金局表示，若加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金，總管理規模達6兆5692億元，總收益數為7847億元，收益率為12.90％。
至於外界最關注的新制勞退基金收益數為4785.6億元，收益率12.60％；勞保基金收益數為1100.9億元，收益率14.44％。
新制勞退基金部分，若以新制勞退的有效帳戶數約1251萬人來計算，平均每名勞工大約可獲得分紅38250元。勞保局每年3月底前，會將前一年度盈虧分配，並揭示於勞工退休金個人專戶，勞工可透過勞工退休金個人專戶查詢管道，例如臨櫃查詢、自然人憑證、勞動保障卡等加以查詢。
勞金局表示，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目標，就長期投資績效來看，整體勞動基金從2014年到2023年的平均收益率為5.20％，國保基金2014年到2023年的平均收益率為5.65％，長期投資績效穩健。
針對2023年的整體勞動基金投資績效，勞金局副局長劉麗茹表示，去年投資收益數、收益率都創歷年新高，新制勞退基金的投資績效也是開始投資以來的新高，連受託管理的國保基金、農退基金收益同樣創新高，勞保基金收益則是史上第二高。
劉麗茹指出，去年受到通膨、升息與戰爭等因素影響，金融市場漲漲跌跌，但最後勞動基金仍獲得不錯結果，投資績效「還可以、還OK」。劉麗茹進一步說明，去年整體勞動基金的收益來自國內投資、國外投資，約各佔一半，若以投資標的來看，股票貢獻收益的比例較高，約佔去年收益的46%，主因是股票的漲跌波動幅度比較大，目前整體勞動基金配置於股票的比例大約20%。
「投資沒有一帆風順」，對於今年金融市場情況，劉麗茹分析，今年是否降息仍不明朗，且適逢許多國家的選舉年，金融市場會有一些紛擾，難免有震盪起伏，勞動基金投資仍以追求長期收益為主。
對於去年的投資情況，勞金局表示，去年全球仍受通貨膨脹威脅，各主要央行持續升息，連帶造成許多歐、美體質不佳的銀行經營危機，引發全球銀行類股股價急劇下跌，嗣因烏俄戰爭未平，又爆發以巴衝突，地緣政治緊張加劇，且面臨各主要央行利率政策是否仍繼續升息等等不確定因素，造成金融市場數次回跌修正，增添基金投資困難。
展望未來，勞金局指出，目前各主要國家利率水準仍維持高檔水位，各主要央行是否開始降息循環仍捉摸不定，加上烏俄戰爭、以巴衝突仍未平息，又紅海危機對全球供應鏈造成破壞，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾。勞金局強調，將密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略、擴建資產池及機動調整投資部位，強化基金運用效率，積極掌握金融市場動向，適時調整投資布局，以提升基金長期投資效益。
爆料信箱：news@nextapple.com
★加入《壹蘋》Line，和我們做好友！
★下載《壹蘋新聞網》APP
★Facebook 按讚追蹤
點擊閱讀下一則新聞
