中國信託投信表示,亞馬遜多數新款AI機櫃已整合BBU模組,搭配自研的Trainium 2 AI加速器進行部署,其中AES-KY、順達、台達電、光寶科、新盛力等,為與亞馬遜合作的台廠供應鏈;而臉書(Meta)部分機櫃試點採用BBU,以支援液冷和高密度伺服器架構,合作台廠為順達、台達電、新盛力等,這凸顯BBU將成為將來AI伺服器的標準配備。
中國信託投信指出,AI伺服器的強勁需求,也將帶動GB200/300機櫃出貨量自翻倍至5-6萬櫃,順達、台達電、光寶科等BBU供應商,將有望迎接一波訂單動能。市場預期2025下半年三大廠BBU貢獻營收,年增率有望達三位數增長。而00896成分股即囊括上述台廠,也將跟上這波AI伺服器的升級浪潮。
在綠能產業方面,00896經理人張苡琤表示,川普的「美國製造」政策,使鉅額的AI基礎設施投資(如「星際之門」計畫,預計在 2029 年前投資 5,000 億美元)及全球淨零碳排趨勢,正在以前所未有的速度推升電力需求,電力公司資本支出提升19%,使電力設備供應鏈訂單滿載,甚至看到2028-29年,顯示產業前景樂觀,台灣的重電廠商,如東元、華城、士電等,因具備技術優勢,可望受惠於美國超大型資料中心的龐大機電設備商機。
此外,張苡琤指出,台灣本身的夏季用電高峰、核電廠除役及台電電網韌性計畫,也為國內重電產業帶來強勁的拉貨動能,使營運長期成長性看好,儘管台電預算撥補有不確定性,但全球長期綠電轉供需求和AI用電趨勢不變,將持續驅動相關產業正向發展。00896成分股也囊括綠能相關概念股,同樣有機會受惠此波趨勢。
根據中國信託投信官網,00896本月擬配息0.4元,依8日盤中股價計算,年化配息率近9%,在本月配息之ETF中表現名列前茅。投資人若想參與除息,同時跟上這波綠能與AI的成長趨勢,可於9月15日前買進,9月16日除息,配息發放日為10月15日。
