美國9月非農新增就業人數達25.4萬人，遠優於市場預期，反映出美國經濟依然強韌，削弱了市場對潛在經濟衰退的擔憂。然而，隨著此利多消息的出現，市場認為11月FOMC會議上降息兩碼的機會幾乎落空，導致美股短暫下挫。但在輝達於其高峰會上表示其晶片效能優異且供不應求後，費城半導體指數成功站上季線，並有望挑戰9月26日的高點。
台股上週收在22,901.64點，週漲598.93點，漲幅達2.69%。技術面上，日、週KD指標呈現黃金交叉，顯示多方力量強勁。雖然量縮上揚，似有背離現象，但隨著大選臨近，大型資金多處於觀望狀態，這樣的市場情況亦屬正常。OTC市場則表現較弱，周漲0.65%，技術指標顯示日KD下彎，型態不如加權指數穩定。
從類股來看，傳產股全面回調，但電子股漲幅亮眼，尤其是半導體股上漲6.05%，電腦周邊類股也受輝達利多影響，週漲3.87%。其中，台積電上漲6.96%，嘉澤漲幅達15.96%，京元電子及創意分別上漲15.67%及14.9%，其他如緯穎、辛耘等科技股也錄得不錯表現，分別漲9.54%和9.17%。
三大法人方面，合計賣超476.73億元，外資大幅賣超416.9億元，但投信買超152.09億元，自營商含避險賣超211.92億元。融資餘額增加27.46億元，達3,193.21億元；融券減少6,740張，餘額294,713張。OTC市場方面，外資賣超22.21億元，但投信逆勢買超11.84億元。
展望本週，永豐投顧指出，台股將迎來美國總統大選前的關鍵時期。隨著選情白熱化，市場觀望情緒加劇，外資在台股的買賣超規模可能縮減。然而，市場對台積電的法說會抱有高度期待，外資自10月以來雖大幅賣超台股，但卻回補台積電32,745張，顯示其穩盤作用不容小覷。
除了台積電法說會，本週美國將公布零售銷售數據。市場對該數據充滿期待，若零售銷售維持強勁，將進一步消除對經濟衰退的擔憂，反之，數據若不如預期，可能引發美股波動，進而影響外資在台股的資金動向。
總體來看，隨著輝達Blackwell晶片即將於第四季出貨，加上伺服器需求強勁，預期相關供應鏈業績將有所提升。大選前的市場波動反而為投資人提供低價布局機會，永豐投顧認為，本週台股指數預期波動區間將介於22,500至23,500點。
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