智冠表示,今天智冠及榮剛董事會決議通過,以股份交換方式深化雙方合作,將以增發新股的方式進行合作,其中換股比例為1股智冠換2.2股榮剛,增發新股換股後,智冠將持有榮剛62920張股票約10.44%股權,榮剛持有2.86萬張智冠股票,持股約18.32%,換股基準日為2024/1/31。

若以昨天智冠收盤價188.5元,榮剛為51.7元,此次雙方換股比例與市價有一段差距,智冠解釋,與榮剛合作是基於長期策略合作,未來交換股份,必須有3年閉鎖期不能買賣,主要是用長期均價進行試算。

智冠表示,目前資本額12.74億元,此次增發新股換股後,資本額將增加2.86億達15.6億元,目前榮剛並無智冠持股,明年智冠將進行董事改選,榮剛不排除會參與改選,爭取董事席次。

智冠表示,智冠集團深耕遊戲自製研發、遊戲代理營運、點數經銷通路等領域,建構數位內容產業一站式整合服務,服務觸及千萬玩家,與國內外數千家遊戲商緊密合作,擁有豐富的遊戲資源、會員經營與營運經驗,並逐步延伸拓展旗下業務版圖,建立數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三個核心事業群,完整布局產業服務鏈。

榮剛隸屬台鋼集團,為特殊鋼材製造之公司。近年台鋼集團採多角化投資之經營策略,劃分四大事業群 – 網通、鋼鐵、化學綠能與健康運動,積極佈局各大領域。榮剛作為台鋼集團拓展新事業之核心主體,將配合集團策略發展,異業跨足文創娛樂事業,已投資擁有多元整合性製作能力的娛樂傳播公司-昇華娛樂傳播股份有限公司,與餐飲公司-元勝國際實業。

智冠與台鋼集團健康運動事業旗下公司已有業務合作經驗,面對B2C服務產業競爭加劇,兩家公司期望透過本次結盟,加深雙方進一步的合作。預計借重智冠厚實之網路整合行銷經驗、媒體製作及支付技術與平台、Mycard會員體系資源,落地結合榮剛及台鋼集團已布局及擬發展之文創娛樂平台,如線下實體通路與線上會員相互導流、Mycard點數終端應用之點數儲值及兌換、支付系統應用等策略性合作,建構一多元化、跨產業之生態圈,期許發揮資源共享、會員加乘、品牌偕同、跨界創新、社會責任五大合作綜效,藉以為雙方現有客戶、員工及股東帶來正面之效益。

據了解,智冠之前因為提前上演經營權之爭,股價飆漲超過1倍,根據網銀國際日前公告,砸近14.72億元取得智冠10.6%股權,若加計之前集團持有智冠18%股權,累計持股逾28%,網銀國際表示,由於雙方公司皆為遊戲娛樂產業,擬透過成為主要股東身分或強化參與董事會方式,共創雙贏並享投資收益,將於明年股東會改選時,擬自行參選或支持其他股東提名人選。

面臨網銀國際的進逼,智冠找上台鋼集團旗下榮剛,藉由發行新股進行股份交換合作,稀釋網銀持股,以鞏固經營權。


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