假設投資人每月投資5000元的00878,自2020年7月成立以來至6月底,享有高達23.74%的投資報酬率,或今年才開始定期定額存6個月的00878 ETF,亦有14.42%的好成績,讓許多人直呼「捨不得分手!」。

法人建議,ETF訴求的是價格便宜,每次投入的金額不多,一定要有耐心的紀律投資,長期下來才能逐步累積,收穫資產的成長。近期高股息ETF股價創高,若想獲利了結,建議可將資金轉向,比如手上有50張,可用一半或30張左右來做調節,將資金轉向為定期定額00878,將配息再投資,享有複利效果,也不會有錯過未來行情的風險。

00878上一次5/17除息,3天內即在5/19日盤中完成填息,百萬受益人穩領息收紅包,國泰永續高股息基金經理人游日傑指出,00878追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數,近一個月(6/21~7/21)來受惠AI股領漲,指數含息報酬上漲12.3%,相較臺灣加權報酬指數的0.7%,更具成長動能,雖上週台積電法說會的財測,引發台股動盪,然而台積電對AI前景釋出正面看法,預期盤面焦點仍以AI相關族群為主。

研調機構Trendforce預估今年AI伺服器出貨量年增率可達38.4%,00878成分股中包括多檔AI伺服器概念股,如緯創、廣達、光寶科、英業達等,AI需求爆發,隨著明年景氣可望好轉,相關概念股表現有機會續強。

00878是目前台股所有高股息ETF中,唯一有納入ESG做為篩選門檻者,與全球正快速發展的ESG投資趨勢相吻合,核心投資理念不是單純僅高殖利率的要求,還包含對ESG、近4季EPS、殖利率平穩性等多重的篩選條件,選股的屬性基本上都是平穩營運、永續經營的公司,訴求長期安全的持股,及較小的波動度,適合存股族或有退休規劃的族群,且00878去年的總費用率僅0.5%,是國內所有高股息ETF中最低。

 

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