勞動基金運用局表示,勞動基金截至8月底止,規模為6兆0060億元,今年以來全球金融市場大幅震盪,今年截至8月底的收益數為5773.6億元,收益率10.44%,8月單月收益數為虧損480.6億。

其中,新制勞退基金規模為3兆9172億,收益率10.34%;舊制勞退基金規模10069億,收益率11.84%;勞保基金規模為8,670億,收益率11.62%;就保基金規模為1623億,收益率2.41%;勞職保基金規模為362億元,收益率0.98%;積欠工資墊償基金規模164億,收益率4.34%。

此外,受衛福部委託管理之國民年金保險基金規模為5113億,收益率為11.67%;受農業部委託管理之農民退休基金規模為120.2億,收益率9.49%。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示,受到金融市場震盪影響,8月投資情況全面性回檔,有小幅度獲利回吐,預估9月份也會是類似情況。

勞動基金規模及績效。勞動基金運用局提供
勞動基金規模及績效。勞動基金運用局提供

勞動基金運用局表示,8月份金融市場受到中國大陸面臨經濟復甦放緩、美國被國際信評機構惠譽(Fitch Ratings)調降信評,以及全球 AI 人工智慧族
群股價漲多拉回修正,全球金融市場股票及債券價格均呈現下跌走勢。其中MSCI全球股票指數8月下跌2.79%,今年累計上漲14.80%;MSCI新興市場股票8月下跌5.50%,今年累計上漲6.07%;台灣加權股價指數8月下跌2.98%,今年累計上漲17.66%;巴克萊全球綜合債券指數8月下跌1.37%,今年累計上漲0.74%。

勞動基金運用局強調,勞動基金以獲取長期穩健收益為投資目標,各項投資以長期、穩健角度,多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產。就長期投資績效來看,整體勞動基金從2013年到今年8月,平均報酬率為5.14%,國保基金同期平均報酬率為5.47%,顯示長期投資績效穩健。

展望未來,勞動基金運用局表示,美國聯準會(Fed)報告顯示,7月、8月美國經濟和就業市場成長正在降溫,由於許多消費者儲蓄已漸耗盡,對商品的需求減弱,經濟成長開始面臨壓力;另外歐洲央行(ECB)認為近期石油及天然氣價格大幅上漲,使通膨目標更難達成,決定再度提高三項主要利率各1碼,是連續第10次升息,並暗示這可能是此波緊縮周期的最後一次升息,也預估今年經濟成長為0.7%,明年擴張1%,均低於前次預估的成長0.9%、1.5%。

在國內方面,台經院於8月25日公布最新景氣調查,由於電子產業旺季,科技產品出口、外銷訂單與生產表現回升,7月製造業營業氣候測驗點結束先前連三月下滑態勢,轉為上揚,服務業和營建業營業氣候測驗點也都續呈上揚格局,各項經濟數據衰退幅度多已逐漸縮小,預估明年第1季或第2季有可望出現較為強勁的復甦力道。

整體而言,各主要國家為抑制通貨膨脹,雖然面對經濟衰退的疑慮,仍持續緊縮貨幣政策,加上近期產油國家延長減產協議,推升能源價格持續上漲,增添通貨膨脹及經濟成長壓力。勞動基金運用局強調,會密切關注全球政經情勢,建置多元穩健的資產配置,以分散投資風險,提升基金長期投資效益。

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