受各種因素衝擊,全球股票及債券市場均大幅下跌,截至今年8月底,勞動基金規模為5兆4828億元,但虧損已達3204.6億元,收益率為負6.2%;8月單月虧損為292.2億元、收益率負0.55%。
而新制勞退基金規模為3兆5063億元,收益率為負6.28%;舊制勞退基金規模為9935億元,收益率為負7.44%;勞保基金規模為7825億元,收益率為負6.49%。
今年短期績效雖受市場波及,但勞動基金運用局表示,以長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多平均報酬率為4.40%;近5年平均報酬率則為4.69%,長期投資績效仍屬穩健。
展望未來,運用局也說,美國、歐元區及英國等大型經濟體,短期內高通貨膨脹率仍難以緩和,各主要央行仍將施行緊縮的貨幣政策,將使國際經濟及金融市場表現承受較大壓力。
運用局進一步指出,為確保基金投資收益並有效控管基金風險,未來除加強資產配置策略及深化投資運用決策,仍將秉持多元分散原則,持續密切關注金融市場之動態,審慎布局各類資產並分散投資風險,以維護基金長期穩健收益。
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