根據CMoney統計,今年以來新掛牌主、被動式股票型ETF多檔15檔,不少檔ETF歷經上半年4月關稅衝擊、5月通膨隱憂、6月以伊戰火肆虐,與新掛牌贖回賣壓打擊後,截至7/1止,共有9檔ETF股價創掛牌以來新高,其中,包括新光美國電力基建(009805)、台新標普科技精選(009807)追蹤指數與美股電力、科技類股相關,連續2天收盤價創上半年掛牌以來新高;另外,今年新上市的台股主、被動ETF股價近期表現不俗,分別有3檔被動式與3檔主動式ETF股價續強。

市場分析師表示,美股科技七雄股價各有表現,帶動美股多頭氣勢強勁,包括美股道瓊工業指數重返44,000點關卡,創下逾4個月新高;標普與那斯達克指數也分別連續兩日創歷史新高;費城半導體指數也再創1年新高,預計進入第三季後,當今全球企業評價與獲利成長,面臨關稅與需求疲軟的雙重壓力,如果若聯準會能提早降息,有望釋出正面信號。

新光美國電力基建(009805)ETF經理人劉恆誌認為,第三季若聯準會啟動降息,根據過去降息周期統計,電力公用事業、必需消費品、醫療保健和科技股表現良好,金融股則表現落後,看好科技、電力公用事業等相關類股,第三季績效有望續強,尤其是AI長線趨勢帶動下,科技創新持續扮演股價推手,而AI基建中,電力等公用事業類股,上半年在川普釋出核能復興利多政策帶旺、科技龍頭企業購買綠電強化AI軍備競賽需求大增、與美國本土老舊電網升級需求等3大動能持續驅動下,美國電力基建供應鏈獲利,更有望伴隨AI長多趨勢水漲船高。

新光投信量化投資團隊表示,近年美中科技角力不斷,美國在川普總統上任後,有意擴大數位主權,計劃透過「算力爭霸」將美國AI產業、能源政策與就業綁成「國家級戰略」,來因應中國的AI逼近戰略,特別在7/23,白宮即將發布AI行動計劃與行政命令,預計在美國新AI行動計劃中,擴大美國本土電力業者「加速併網」-縮短電網滯留時間、「釋放土地」-解決資料中心用地不足、與「簡化開發許可」-減輕企業申請負擔,讓電力等AI基礎建設不構受限於美國冗長法規與土地政策,預估美國傳統電力基建商、核電與天然氣供應商將成為美國AI新政策下的首波紅利受惠者。

劉恆誌指出,以美國為主的電力基建類股,今年受到地緣政治衝突影響,電力基建股短期表現抗跌持穩,兼顧中長期有望AI趨勢趨漲,在美國新AI與能源政策有利推動下,美國電力基建等新能源ETF,兼顧科技成長與公用事業防禦雙重優勢,有機會成為未來10年最被看好的新美股主流。

新光投信提醒,被動式股票型ETF追蹤指數表現不等於實際報酬,投資前仍須留意總經變化與風險管理,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效不代表未來績效之保證。


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