根據集保統計,截至2024年11月8日,台灣ETF總受益人數達到1362.3萬人,創下歷史新高,顯示台灣投資人對ETF理財的高度興趣。特別是在2024年上半年,高股息ETF掀起一波搶購潮後,法人預期下半年債券ETF將接棒高息題材,成為市場焦點。最新統計顯示,債券ETF的受益人數突破201萬,再次刷新歷史紀錄。

券商財富管理主管指出,去年大熱的高股息ETF市場,近期逐漸被債券ETF買氣所取代,主要因為川普若勝選,市場對川普交易再度抱有期待,聯準會2025年的降息計劃可能面臨更多不確定性,導致美國10年期公債殖利率攀升至4.44%,進一步推升投資等級債券殖利率。因此,近期投信相繼推出新募集的債券ETF,以高殖利率題材吸引投資人關注。

這波新發行的債券ETF,除了高殖利率外,也特別強調高票息率的篩選標準。例如,新光BBB投等債20+(00970B)產品主要投資於美國BBB級投資等級公司債,並設定個別債券的票面利率須達5%以上,是目前同業中篩選門檻最高者。而元大優息投等債(00968B)則在指數選股過程中,優先選擇票息率較高的前200檔個別債券。這些以「高殖利率、高票息率」吸金題材為主題的新債券ETF,有望成為年底債券市場的申購亮點,吸引大量存債投資人搶購。

新光、統一和元大3家投信公司積極推動新債券ETF募集,集中鎖定投資等級債,並採取月配息機制。根據最新數據,新光投信推出的新光BBB投等債20+(00970B)截至10月底,追蹤指數的殖利率高達6.08%,為新募集產品中最高;統一ESG投等債15+(00966B)的指數殖利率也超過6%,相較於市場上已上市的同類型產品,表現亮眼,預期將吸引對債息收益有興趣的投資人。

根據各投信官網資料,目前新募集3檔債券ETF中,新光BBB投等債20+(00970B)和統一ESG投等債15+(00966B)兩檔產品的追蹤指數殖利率分別達6.08%和6.03%,均突破6%的水準,展現出高殖利率的吸引力。ETF投資專家表示,現階段美債殖利率的上升,雖對債券價格形成壓力,但對於投資等級債ETF而言,這有助於提高債息的收益,尤其是同時兼具高票息率的產品,更能吸引領息需求高的投資人。

 


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