富蘭克林證券投顧分析,氣候峰會作為推動全球氣候行動的重要場合,雖然川普可能勝選增加了達成重大協議的難度,但根據歐盟氣候監測機構C3S數據,2024年全球平均溫度預估將比工業化前高出至少1.55度,創歷史新高,顯示全球升溫與極端氣候威脅並不會因選舉變動而改變。川普如當選,可能減緩美國的氣候行動,但全球淨零排放的長期目標依然不變。
針對乾淨能源股價的表現,富蘭克林證券投顧表示,由於共和黨勝選可能帶來的監管變動,市場已提前反映出部分負面影響。短期內,乾淨能源產業可能面臨逆風,但中長期結構性成長趨勢不變。對於已進場投資者,建議耐心等待市場反彈;而空手投資者可考慮分批加碼或定期定額投資,以掌握淨零轉型帶來的長期投資機會。
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格·卡麥隆指出,共和黨全面執政後,可能推動阻礙乾淨能源的立法,但要廢除通膨削減法案(IRA)將面臨長期法律挑戰。預計共和黨會削減或取消法案中缺乏成本效益、嚴重依賴補貼的措施,但對具備較低生產成本且創造就業的產業(如共和黨州)影響相對較小。
面對川普2.0的政策風險,克雷格·卡麥隆提出兩項策略,包括全球化布局,避開受美國政策影響的領域,如減少在美國離岸風電的投資,而轉向英國等市場;此外,專注「美國製造」的受惠標的,如太陽能產業,即便缺乏補貼,因其為美國成本最低的電力來源,預期未來仍有良好發展潛力。尤其在美國可能對中國進口產品實施更嚴格限制的情況下,國內生產的太陽能公司將有機會脫穎而出。
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