富蘭克林證券投顧表示，AI驅動的第四次工業革命浪潮在過去幾年內吸引了投資人的目光。此外，自2021年3月歐盟永續金融規範（SFDR，Sustainable Finance Disclosure Regulation）實施以來，市場對ESG的關注持續升溫，加上投資人對於收益投資的需求不斷增長，本次引進的三檔基金旨在為投資人提供更完整、符合當今趨勢的投資選項。
「富蘭克林坦伯頓創新科技基金」由富蘭克林股票團隊的資深副總裁馬修·摩伯格操盤，團隊擁有超過50年的投資經驗，自1968年以來專注於「創新」領域，投資於全球具有創新題材的企業。這些企業運用「新科技、新產品、新構想」等方法，並在全球經濟動態中受惠於新的產業生態。團隊認為創新不僅限於科技領域，還包括電子商務、醫療保健、機器人、新能源等，因此重點關注顛覆性商業、基因突破、智能機器、能源轉型及指數級數據等五大主題，並採取全球化及跨產業布局，以掌握多元投資機會。
「美盛美國永續發展基金」由富蘭克林坦伯頓集團旗下凱利投資的ESG投資主管瑪麗·麥奎倫擔任共同投資經理。基金運用凱利投資於2014年推出的獨家ESG評級系統，專注於投資ESG表現優於同業的美國永續領導企業，以實現長期資本增值。經理團隊認為，這些企業能通過產品和服務應對氣候變化、生物多樣性、健康與福祉等議題，並以負責任的方式運營。投資人透過投資這些永續領導企業，可以為社會帶來正面影響，並避免不負責任商業行為的風險。目前基金持有約50檔股票，涵蓋成熟及新興的永續領導企業，力求把握多元化且符合永續發展的增值機會。
「富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金」由掌管近900億美元資產的富蘭克林收益投資團隊投資長愛德華·波克領軍，秉持逾75年的收益投資哲學，複製其美國平衡收益策略的成功經驗，擴展至全球，旨在讓投資人藉由單一基金掌握全球優質收益機會。基金的核心特色在於多元收益與動態配置，目前配置於美國與美國以外地區各約五成，股債配置也保持均衡，債券側重高品質投資級債，股權產業則多元分散，善用混合資產的投資優勢，提升收益機會與可投資範疇。經理團隊看好全球通膨持續降溫、多數央行降息，預期經濟仍將穩健，股債資產皆具表現空間。
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