針對尚未被市場高度關注的全球航太防衛科技,元大投信再創業界之首規劃募集主題式ETF,2023年全球國防預算來到歷史新高的2.4兆美元,維護區域安全持續消耗庫存,全球航太與防衛科技產業進入高需求環境,再加上科技創新帶動升級潮,美國2025國防預算規劃逾半將投入先進晶片、無人機、太空系統等項目,創造AI、半導體主題外,全新的科技藍海投資機會。

元大投信指出,全球航太與防衛科技供應鏈現金流十分穩定,國防預算由全球政府為買家,能接單的企業也都要獲得認證,且單一產品研發、製造、維修的週期可長達數十年,持續創造營收來源。近年更出現庫存快速消耗,先進半導體、次世代通訊與人工智慧創新帶動產業升級,訂單供不應求缺口龐大,資金趨勢持續帶動指標概念股表現。

不同於傳統科技基金或高度側重美國供應鏈,元大全球航太與防衛科技ETF所追蹤的NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數,是依照全球航太防衛科技最新發展,同步配置歐美亞太區域指標概念股。據FactSet資料,至8月底重點成分股包括美國國防製造商洛克希德馬丁、雷神;歐洲航太引擎製造商勞斯萊斯;亞太則有日本三菱重工、韓國國防工業龍頭韓華航太,台灣為晶圓代工龍頭台積電。

據FactSet至2024年8月底資料,NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數預估成分股未來3至5年獲利成長率24.7%、未來一年EPS預估本益比僅23倍,相對於那斯達克綜合指數(NASDAQ Composite Index)的18.4%、32倍,更具有布局吸引力。

元大投信指出,全球航太防衛科技產業可視為是具備高稀缺、高機密,以及高度創新特色的科技股,護城河優勢難以撼動,並直接受惠於全球國防預算屢創新高,除美國、歐洲指標大廠,在「歐美接單、亞太製造」趨勢下,亞太供應鏈亦具備成長潛力。NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數設計成分股50檔,美洲/EMEA(歐洲、中東及非洲)與亞太區域各25檔,區域權重上限各50%,均衡參與成長機會。


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