陸行之表示,從彭博社的訊息來看 I 同學(英特爾)每季度的現金流入,不太夠去支持50~60億美元/每季的資本開支,以後先進製程技術的研發及量產會越差越遠。陸行之也指出,他與T同學(台積電)高管聊,有擔心T同學又被AI客戶的重複下單吸引去拉高2025年的資本開支,超過40%營收或400億美元,但目前AI客戶佔比應該沒有超過15%,希望T同學不要上當。

陸行之認為,台積電CoWoS/SOW 資本開支小長期需求穩定,超投一些沒關係,3/2/14A 資本開支大,小心謹慎為上,盡量用價格來調整需求。

英特爾財務長David Zinsner日前在投資者會議證實,Intel 18A製程正在與12個潛在客戶進行談判,並在2027年實現有意義的收入,同時不再向外推銷Intel 20A製程,將全力專注在Intel 18A製程。

外媒《Tom's hardware》報導,David Zinsner坦言,由於公司面臨巨大的調整,很難看到美國晶片法案的補助在年底前落實。至於Arrow Lake處理器,報導指稱,將委由外部生產晶片,英特爾只負責後段封裝的流程。英特爾強調,隨著把資源集中在Intel 18A製程,可以看到在良率表現顯著優於 Intel 20A製程。


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