據英國《金融時報》報導,AWS表示,他們打算將去年8月輝達所推出的Grace Hopper超級晶片(superchip)架構「GH200」,轉而等待更為強大、今年GTC大會發布的Grace Blackwell新架構晶片「GB200」,AWS指出,因為這兩代產品相隔非常短,所以採用最先進的架構為合理決策。輝達執行長黃仁勳當時在大會表示,Blackwell晶片訓練大型語言模型(LLM)能力,為前一代的兩倍。

不過,《路透》報導指出,AWS一名發言人稍後受訪澄清,並未暫停對輝達在市面上最先進晶片的下單,只是雙方準備進行超級電腦專案,才會有等待輝達出貨Blackwell晶片的說法。也就是說,目前僅有輝達與AWS合作的「Project Ceiba」超級電腦專案,才會從Grace Hopper晶片轉換至Blackwell晶片,而非全部轉換,AWS仍會使用Hopper晶片並持續提供服務。

摩根士丹利本周發布報告指出,雖然科技巨頭都承諾會持續在AI領域進行基礎建設、擴大資本支出,但是華爾街分析師認為,輝達客戶可能會等待Blackwell晶片出貨,但該款晶片可能要等到今年第四季才會交貨,這導致下一季的AI晶片需求可能會出現空窗期。

《Barron’s》專欄作家Tae Kim曾在社群平台X指出,根據匯豐分析師調查,GB200均價落在6~7萬美元,入門款的B100均價落在3~3.5萬美元,GB200則是由2顆B200、1顆Grace CPU組成。

輝達股價今年以來大漲98%,若從4月19日近期低點762美元計算,則是反彈25%,最新收盤股價則是創下新高、報在953.86美元。目前多家機構仍看好輝達前景,其中Susquehanna則是把目標價設定在1100美元,前提是第一季財報營收要比市場預期多出15億美元。Rosenblatt Securities則是給出1400美元天價、為目前最為樂觀的數據,但也強調AI產業雖然長期樂觀,但短期仍會受到波動影響。若按照最樂觀的目標價,依照輝達21日收盤價計算,還有超過46%的上漲空間。

不過,也是有分析師看衰輝達前景。D.A. Davidson分析師Gil Luria在4月研究報告指出,過去一段時間,輝達的晶片一直在AI領域獲得主導地位,包括微軟、Meta、特斯拉在內的大型科技公司都大批購買輝達的GPU,Gil Luria解釋,這些公司之後會把投資目標轉向至自行研發的軟體,輝達到2026年為止恐怕面臨嚴重的周期性衰退。Gil Luria給出輝達的股票投資評級為「觀望」,並給出華爾街最低的目標價620美元。


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