市場法人表示,有鑑於減碳已是全球共識、執政重點,加上各國準備開始徵收碳稅(碳費)下,在低碳ESG上管理妥善的企業更有能力守住獲利,並為資金配置時的首選,中長期表現可期,建議投資人不妨布局具有ESG及碳金優勢的低碳龍頭市值型台股ETF,穩健參與行情。

ETF的類型當中,市值型ETF通常代表了整個市場,對於長期投資來說,具有資本增值潛力,而觀察在台股ETF產品裡,選股特色中涵括低碳與ESG的市值型ETF合計有五檔,在低碳ESG轉型已是長期且不可逆的趨勢下,更可做為想貼近政策趨勢、掌握碳金商機的投資人,在長期佈局上優先考量的標的,五檔產品分別為群益台ESG低碳50(00923)、富邦公司治理(00692)、元大臺灣ESG永續(00850)、國泰台灣領袖50(00922),以及中信上櫃ESG 30 (00928)。

從績效表現來看,就這五檔產品不同期間含息報酬率表現而言,近一年表現都在40%以上,明顯優於加權指數的36.65%,當中以00923漲47.58%表現最佳;若進一步自2023/8/7碳權交易所掛牌這對台灣低碳轉型過程具有里程碑意義的日子以來表現來看,也以00923上漲30.55%漲幅最大,00692則以29.16%居次。

群益台ESG低碳50ETF(00923)經理人邱郁茹表示,隨著台灣加緊淨零轉型腳步與世界接軌,具有ESG低碳概念的台股企業也將是資金未來布局之重點,主因低碳股相對能避開碳費碳稅的衝擊,在營運獲利上也可望維持較為穩健的表現,甚至更具市場競爭力,例如:AI科技族群,還能兼享AI成長趨勢,長期投資前景可期,故建議投資人不妨善用成分股結合碳金龍頭、ESG評分高且碳密度低特點,能兼顧永續經營與企業獲利的台股低碳市值型ETF來佈局,掌握低碳轉型下的投資契機。


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