陸行之表示,台灣Dell拿到貨,是否代表其他廠商也都拿到貨了?他也分享產業消息,小客戶交期4月初是25周,比Dell Taiwan 多一倍。陸行之疑惑,之前客戶拿不到貨,肯定會重複下單,這些重複下單是否因為不缺貨而全部取消了,還是2Q,3Q24才會取消?

陸行之指出,4個月內交期大幅改善,是不是Nvidia AI GPU 供應鏈比Nvidia營收指引/市場預期生產了更多的AI GPU,但公司還沒說?他也提及散熱大廠奇鋐沈董,之前法說會說AI伺服器散熱零組件1Q24有轉弱,不知道是不是提前看到這個變化? 

陸行之分析,4月開始,交期減短之後,產能/出貨陸續增加,AI GPU需求是否能持續跟上供給,讓交期維持在8-12周,還是交期會陸續縮短,幾周或幾季之後變成供過於求?


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