台股創今年新高17516.61點後壓回翻黑,台積電收盤跌5元至574元,盤中低見571元,貨櫃三雄、生技醫療撐盤,台股收盤跌16.87點至17421.48點,成交額3240億元。恆大、美德醫療-DR收漲停。

散裝航運股今天買氣續旺,裕民、新興、四維航、台航、中航、陸海、正德漲停作收。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示,台股這波挾著匯率強勢,大盤快速彈升至7月高點位置,上週即使遇到MSCI、重量級ETF調整權值,指數仍以小碎步緩步墊高,帶動週線連五紅;看好台股資金動能充沛,目前離今年高點1萬7463點僅一步之遙。

在歐美消費旺季、台灣選舉題材、法人作帳行情,以及第四季向來有作夢行情加持,搭配NVIDIA財報亮眼,年底前台股表現不看淡。孫傳恕指出,從產業面來看,電子去庫存陸續告一段落,隨著AI上游設備陸續布建,預計明年可望看到具備AI功能的手機、PC等終端消費電子產品問世,並且帶動新一輪的換機潮,搭配中國政策刺激發酵,預期明年手機和PC出貨量可望恢復正成長的軌道。

另外,國外消費旺季也傳報佳音,孫傳恕指出,美國感恩節的網購支出超過103億美元,年增幅達7.7%,顯示消費旺季需求強勁,市場也預期本月聯準會停止升息的機率大,從利率期貨市場走勢更反映出美國升息週期可望結束,並最快於明年5月開始降息,刺激亞幣再度轉升,同步吸引外資快速回流台股,加上美債殖利率持續回落,這波資金行情可望持續,且根據歷史資料顯示,股市於最後升息日後3個月、1年皆具成長空間。

孫傳恕建議,看好明年AI仍為投資主軸,不妨著重於AI、HPC、資料中心與先進封裝,亦可聚焦增持記憶體、IC設計族群,與關鍵電子零組件的相關配置,傳產則可側重類股輪動相關,如紡織、成衣、航太等,並留意下半年營收年增率轉正及2024年獲利成長股。

在本屆執政黨的執政下,台股從2020年至11月底,漲幅超過44%,遠勝主要競爭對手南韓的漲15%,也優於美國S&P 500的40%。在11月的上漲後,台股指數超過了香港恆生指數,永豐投顧表示,背後顯示的產業政策、股市結構、經濟制度等,足以讓人看到台灣的優勢。12月選前各政黨候選人都會競相提出有利經濟、有利股市的政見,對台股有明顯的激勵作用。

永豐投顧預期本波段台股滿足區應在1萬7900點,總體來說,12月台股指數區間看1萬7000點至1萬7800點。預期前進步伐會很緩慢,不過從個股來看,突破年度高點的個股早就是車載斗量、不可勝數,故應選擇強勢股操作,12月獲利空間還是相當大。

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