野村投信分析，本周聯準會降息機率高，2026年更有望加速降息。野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，AI軍備競賽持續升溫，OpenAI透過鉅額訂單推動科技巨頭迎來爆發性成長。最新合作中，OpenAI與甲骨文簽下總額達3,000億美元的「星際之門」計畫，將於五年內採購龐大雲端運算資源，消息一出甲骨文股價盤後飆漲近四成，成為最大贏家。同時，OpenAI也向博通下訂百億美元AI晶片，Google亦加速TPU研發，積極搶攻ASIC伺服器市場。
在這波AI浪潮中，鴻海成為最大受惠者之一，不僅穩拿輝達GPU伺服器代工訂單，亦順利打入OpenAI與Google ASIC供應鏈。帶動鴻海8月營收達6,065億元，年增10.6%，改寫同期新高；隨著iPhone 17系列亮相，營運動能更強，法人看好後市。
展望2026年，野村台灣增強50主動式ETF（00985A）基金經理人林浩詳認為，無論電子、非電子或整體大盤，表現都有望優於今年，主因聯準會進入降息循環帶動消費回溫與股市估值提升，加上AI推進提供強勁支撐。林浩詳建議，投資人可透過市值型主動式ETF布局AI多元機會，因具備靈活選股優勢，可隨市況調整組合。短線若台灣AI股回檔，反而是中長期加碼契機，投資前景仍值得期待。
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