近年來，隨著全球政經局勢快速變動與世代交替，高資產客戶對財富管理的需求已從追求單一投資報酬，轉向重視跨境資產配置、風險控管、長期規劃與跨世代傳承等整合性服務。北富銀自2018年起即設立「富御恆傳」私銀服務，持續推出專屬權益與創新業務，致力打造具整合力與前瞻性的財富管理平台。此次高雄專區開放試辦業務，正是北富銀深化私銀服務量能、拓展高資產客群服務範疇的重要里程碑。
北富銀表示，接下來將從三大面向推動專區業務創新與彈性發展。首先，針對既有業務簡化申請流程，提供更快速且具價格彈性的交易體驗，提升資產配置的靈活性與效率，以因應高資產客戶多元化的資產管理需求。
北富銀表示，其次，強化資金運用彈性，除推出多元融資工具外，更借鏡國際金融開放架構，導入金融資產擔保融資機制，客戶可將交由銀行保管的一籃子金融資產作為抵押借貸，在不影響既有投資部位與收益的前提下，靈活運用資金拓展財務機會。
在跨境金融與家族辦公室服務方面，透過專區試辦業務的開放，讓擁有跨境資產的高資產客戶，除了能享受更便捷的國際金融服務外，同時也能透過家族辦公室法律與稅務諮詢服務，協助客戶整合跨代、跨架構、跨境資產規劃與布局。
為強化在地服務能量，除了開辦高雄專區業務外，北富銀也同步規劃設立南部資訊中心，專責開發與維運高資產客戶所需的交易系統與基礎設施。此舉不僅貼近實務需求，提升營運效率與服務品質，更展現本行深耕南台灣金融生態的長期承諾，藉由引進專業人才，強化在地金融科技實力，為高資產客戶提供穩健且具前瞻性的營運支持。
北富銀長期深耕財富管理領域，持續強化與高資產客群的互動關係，透過投資、保險、信託、家族辦公室等專業服務，提供整合性、多元化且具彈性的財富管理方案。未來北富銀將以客戶需求為核心，結合數位科技與國際資源，打造更具前瞻性、更貼近生活的財富管理平台，協助客戶穩健累積資產，實現跨世代傳承與全球布局願景，引領台灣財富管理邁向國際舞台。
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