國泰投信指出,00922迅速擄獲投資人青睞,關鍵在於其四大核心特性:成分股均衡、納入低碳轉型評分、主動調降經理費與保管費、以及對產業趨勢的高度貼合。尤其在AI熱潮持續推進下,00922所涵蓋的50檔成分股中,約有七成與輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳在台演講時背板展示的合作夥伴名單重疊,包括台積電、聯發科、鴻海、台達電與廣達等重量級科技企業,為投資人建立長線布局AI趨勢的有利入口。
國泰投信總經理張雍川分析,雖然2025年上半年受到美國總統川普強推「MAGA」(Make America Great Again)政策影響,導致全球股市震盪回檔,但00922的基金規模卻能逆勢成長,顯示市場對台股基本面的信心未減。他強調,台股已走過最艱困的4至5月,下半年有望迎來回升契機,投資人應可考慮透過具指標性的大市值ETF參與反彈行情。
00922基金經理人蘇鼎宇進一步指出,該ETF具備高度分散風險的配置策略,單一成分股權重不超過30%,能有效降低個股波動對整體績效的衝擊,尤其適合風險承受度較低或以退休規劃為目的的長期投資人。此外,在成本控管上,00922已主動調降保管費至0.03%,經理費則採階梯式計費,隨基金規模放大而下修,目前實際年費率僅約0.1808%,遠低於原設定的0.2%。
若未來基金規模突破500億元,經理費將再降至0.13%;若達2,000億元以上,更有望進一步壓低至0.1%。這不僅有助投資人節省長期持有成本,也提升了該基金作為定期定額與退休理財工具的吸引力。
面對全球碳費政策逐步上路,00922選股機制納入MSCI企業「低碳轉型分數」,篩除高碳排與潛在財務負擔企業,讓投資人除了追求報酬外,也可同步兼顧ESG風險控管。搭配其高度科技權重與成分股品質,00922不僅是市值型ETF的升級版,更是台灣投資人參與新世代AI與永續發展浪潮的實用工具。
