凱基實質收息多重資產基金經理人葉菀婷分析指出，S&P 500指數自今年以來下跌約0.6%，但S&P公用事業指數和不動產指數則逆勢上漲，分別上升5.1%與2.0%，展現出明顯的相對強勢。她表示，公用事業類股因具備剛性需求與低波動特性，在市場不穩情況下，能有效對抗市場修正壓力；而REITs則因租賃需求穩定，也具備良好防禦效果，是資產配置穩健化的重要工具。
除了上述產業外，葉菀婷也點名黃金等貴金屬表現亮眼。黃金的避險特性在市場震盪時益發凸顯，尤其在通膨預期升溫或政策風險上升的背景下，黃金的價值更容易獲得市場肯定。同時，由於黃金與傳統股債資產的長期相關性偏低，更有助於降低整體投資組合波動度、增強資產韌性。
在此背景下，凱基實質收息多重資產基金展現出不俗的穩健表現。根據統計，今年以來該基金報酬率達3.34%，明顯優於同類型基金平均的-1.08%；近6個月報酬-0.17%，同樣優於同業平均-1.67%；而近一年累積報酬更高達13.15%，遠勝同類基金平均5.50%。在川普貿易政策未明、市場風險仍存之際，多重資產配置策略不僅能提升報酬潛力，更可望穩定投資節奏，成為投資組合的「壓艙石」。
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