永豐金及京城銀今晚8點同步召開重大訊息記者會,由永豐金財務長許如玫、京城銀副總經理尤其偉說明董事會重大決議。

京城銀之前曾與幾家金控接觸洽談合併,原本可望6月股東會有初步結果,但價格問題以致談判膠著。京城銀行總經理姜宏亮曾在8月法說會時指出,京城銀對併購機會仍將抱持開放態度,不論是主動洽談或是有興趣者上門,併購大門都會開啟,京城銀維持同樣基調,盡量做好自己、做出成績,給予股東好的回報。

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不過今傳出永豐金併購京城銀行,在金融圈投下震撼彈。永豐金今晚表示,永豐金控旗下永豐銀行前身為台北商銀、建華銀行,分行集中在北部,與據點主要在南部的京城銀行具有互補效益,「兩家的分行據點幾乎沒有重疊,僅有幾家分行可能距離較近,未來會再討論如何做」,預計合併後,分行總數可達到191處,兩家據點分散南北「高度互補」創造極佳綜效。

永豐金擬以京城銀行每股普通股新台幣53.5元做為收購價格,永豐金將支付部分現金,並發行新股給京城銀全體股東,以每1股京城銀普通股將換得新台幣26.75元現金與1.15股永豐金普通股。以永豐金今天收盤價為23.6元、京城銀49.55元,若以該換股計算,約以8.76%溢價收購,永豐金約砸近600億元,將京城銀變成永豐金100%持股的子公司。京城銀目前股本 111.12 億元,市值約 550.62 億元。 

永豐金及京城銀今晚8點同步召開重大訊息記者會,由永豐金財務長許如玫、京城銀副總經理尤其偉說明董事會重大決議。
永豐金及京城銀今晚8點同步召開重大訊息記者會,由永豐金財務長許如玫、京城銀副總經理尤其偉說明董事會重大決議。

媒體詢問永豐金購買京城銀是否「價格很貴」,永豐金表示,價格是雙方都接受且認為「價格合理」,沒有收購價格很貴的說法。

根據金管會銀行局統計至113年9月份全體國銀資料計算,永豐銀行與京城銀行合併後的總資產金額增加至3.1兆元,排名將由第13名上升至第12名;中小企業放款排名,將由第11名上升至第9名(民營銀行第2名);1至9月份累計稅前淨利排名,則由第10名上升至第8名。從金控的角度,1至9月稅後淨利排名,將前進3名,從第10名上升至第7名。

歲末年終傳出合併是否影響員工權益部分,永豐金表示因為合併案是高度互補,因此非常希望並努力爭取京城銀的所有主管及員工全數留任,永豐金主管於記者會上多次強調,非常非常希望並盡全力爭取經營團隊所有同仁都留任一起打拼。

永豐金表示,合併案須經由股東臨時會同意,預計明年3月3日將召開股東臨時會,屆時合併案在獲得股臨會同意之後,才會向金管會遞送合併案,並於取得相關主管機關核准後,訂定股份轉換基準日。此外,因為明年3月3日才召開股臨會,對於投資人來說,今年股利配發不受合併案影響。


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