財富管理專家表示,近一年來債券ETF躍居投資寵兒,因素包括通膨趨緩,降息預期的驅動以及美歐央行也的確如預期啟動降息,令債市投資環境更處順風,再者,在台灣市場掛牌交易的債券ETF類型多元,包括美債ETF、投資級債ETF、非投資等級債ETF新興債ETF等等,囊括不同評等、天期、投資區域等等,且大多都具有配息機制,提供投資人兼顧資產配置與建立穩健收益來源的管道,因此受到投資人青睞。

專家指出,在投資大眾對於債券ETF認同度提升之下,不僅規模、受益人數節節攀升,讓台灣成為亞洲最大的債券ETF市場,且根據晨星最新至10月底的統計,由群益投信所發行的群益ESG投等債20+(證券代號:00937B)的規模近新台幣2381.02億元,更是一舉拿下全球最大ESG債券ETF的寶座,不僅締造台灣債券ETF產品新里程碑,也提高台灣金融商品於國際市場上的能見度與ESG永續投資影響力。

從產品特色來看,00937B的追蹤指數為ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債(單一產業10%上限)指數,鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債,並進一步精選票面利率大於4.5%以上者,且單一產業投資比例上限為10%,以降低產業集中風險,兼顧波動管理。再者,隨著歐美央行貨幣政策皆朝寬鬆方向,對於存續期間較長之投資等級債相對受惠,加上現階段殖利率仍處相對高點,存債仍具吸引力,都是00937B上市以來持續吸引投資人的關鍵,為台灣的投資等級債ETF中受益人數最多、規模最大的產品。


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