今年美國大選當中,川普從科技界獲得不同尋常的支持,其中支持力道最大的就屬特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk),在川普當選後隔日財富就增長265億美元,許多科技業巨頭也都受惠, 2025年1月下旬新任總統就職典禮後,將進入川普2.0時代,7巨頭中,特斯拉將是最大贏家。

此外,川普在競選期間承諾取消現任政府的許多政策主要方向為減稅,有助拉升企業獲利。近期台廠莫不緊盯加徵關稅、墨西哥製造等關稅議題,目前台ODM廠在墨國的主力製造產能,多集中在伺服器/高速運算及汽車電子相關產品。

張繼文指出,大選等政治事件的影響大多是一時的,股市長期來說仍將回到企業成長的基本面,因此找出「未來具成長底氣」的潛力公司將是長期勝出的關鍵,其中研發費用投入將會是長期表現勝出的重要指標。根據統計,整體上市櫃公司過去三年研發費用佔營收比重的中位數是2.64%,其中研發費用佔營收比例高過中位數的公司,其2023年與2024年以來的平均漲幅達60.43%,勝過低於中位數的公司之平均51.90%,長期平均而言有機會為公司帶來較佳的營運績效,公司的價值和股價也會隨之提升。

00935野村臺灣創新科技50 ETF基金經理人林怡君指出,台股科技股占比高,未來潛力不可小覷。選股時,可透過追蹤「創新科技」類型的ETF來參與。以00935為例,其追蹤的「臺灣創新科技50指數」選股標準包括「研發費用」,成分股近三年平均研發費用佔營收7%,明顯高於加權及電子類指數的平均,過去三年平均漲幅達96.17%,優於大盤。

展望後市,張繼文認為,AI發展有望在川普新任期內加速,長期資金將持續進駐創新科技族群。隨著全球對AI需求爆發,AI應用將拓展至更多產業,企業導入AI將推動新一波牛市。建議投資人根據風險承受度,分批或定期定額進場,抓住科技股長期成長的機會。


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