從債券ETF近一周新增人數最多的前10檔ETF來看,受益人數增加主要集中在美長天期債券ETF,包括元大美債20(00679B)新增2841人、國泰20年美債(00687B)增加1809人躍居前一、二名,至於其他8檔,則以10年以上金融債及投資等級債ETF為主,包括新光15年IG金融債(00844B)、國泰10Y金融債(00933B)雙雙告捷,人數分別增加619人、407人;投資債ETF方面,則以大華投等美債15Y+(00959B)及國泰投資級公司債(00725B)表現最佳。
單就近一周受益人數成長率來看,則是新光15年IG金融債(00844B)表現脫穎而出,主要來自該檔ETF第四季預估配息金額0.57元,創歷史新高,持續吸引到不少存債族資金追捧。
美國下屆新總統改由川普上任,加上共和黨有機會完全掌握參眾兩院,市場分析師認為,川普二度重返白宮後,可能大手筆擴編政府預算或增加政策開支,這將使華府債台繼續高築,進而牽動美公債殖利率上揚,對於美國公債價格反較不利,如果投資人想追逐高殖利率甜頭,並兼顧債券標的安全性、低違約率、與高流動性,建議現階段可以選擇同樣是美國長天期投等債,但債券評等為BBB級的相關ETF,因為從殖利率、票息率、違約率三大特性評估,BBB級優殖債ETF整體表現並不輸非投資等級債,相較A級投等債更具高息收與賺未來資本利得潛在機會。
新光BBB投等債20+ETF(00970B)經理人王韻茹表示,根據ICE歷史資料統計,美BBB級投等債指數自2000年到2023年共4年期間,在美疫情爆發期間皆創下「零違約率」紀錄,相較非BBB級指數更具「低違約」表現,2025年起美國降息且經濟軟著陸,加上川普重返白宮,有望祭出新財政政策擴大內需、提振消費信心、改善經濟,BBB級投資等級債之發行企業未來基本面更具投資前景。
券商財富管理主管指出,美國2025年起將進入川普2.0時代,近期不少投信看準美「BBB級」投等債,本身具高票息率及高殖利率雙優勢,有機會取代美公債,成下一波美債高息的「新天菜」,近期也開始搶募相關ETF商品,包括統一ESG投等債15+(00966B)、新光BBB投等債20+(00970B)兩檔月配息ETF,分別在11月底及12月2日開募,00966B發行價為15元,00970B發行價格為10元,所追蹤指數都集中BBB級債券標的上,建議投資人挑選這類債券,除鎖定指數預估票息率、殖利率外,更可以注意成份債篩選條件,是否兼具債息收益與未來資本利得潛力,以及發行價格高低,掌握ETF佈局低入手、未來獲利好上手契機。