據證交所資訊、Lipper統計,至9月底00850為國內ETF定期定額交易戶數第10大,最新至10月底規模來到新台幣191.9億、今年以來績效34.7%,收盤市價45.93元,僅約為0050四分之一。

元大投信表示,台灣科技股高度參與AI趨勢,晶圓代工龍頭最新法說財測正向,預估相關產業成長空間巨大,可望持續帶動市值型ETF表現。00850所追蹤的臺灣永續指數,是經過ESG篩選後,採市值加權決定成分股權重,而目前指標權值股在ESG項目多有一定成果,據10月30日ETF申購買回清單公告,00850現階段主要成分股與0050高度相似,為市場唯一「季配+永續+市值型」台股ETF。

至於ESG篩選因子對於長期投資的影響性,據美銀證券統計,企業在ESG評比的排名愈好,未來的EPS波動度就愈低,反映出高ESG評比企業的營運穩定度高,更有機會創造可預期性的股東報酬,降低使用爭議供應鏈、人才流失或公司經營層出現管理問題等ESG事件風險。

元大投信指出,在市值型與高股息ETF的比較上,應了解ETF的淨值能否長期上漲,主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率,高股息ETF所追求的固定頻率配息現金流,並非各年齡層或不同風險承受度投資人的唯一選擇,建議距離退休時間長達30至40年的年輕小資族,或是為孩子建立長期元大投資規劃的父母,可優先考慮市值型ETF追求資本利得潛力。


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