日盛投信台股投資研究團隊指出,市場靜待下週 FOMC 會議結果,除了降息幅度外,會後決議也將為市場對未來經濟方向定調。大環境仍存在美國經濟成長動能、美國總統大選、日本貨幣政策等不確定性因素,然根據歷史統計可見到台股多在第三季呈現休憩整理,並醞釀第四季底傳統旺季再攻高之契機,台股長期基本面優異也讓短線大盤修正形成投資價值,建議可透過主動式台股基金布局,掌握中長線行情機會。
日盛投信台股投資研究團隊指出,AI需求基本面強勢,Blackwell需求強勁,先進封裝近二年多來需求不墜,除了CoWoS未來二年內仍看不到供需平衡之外,包括面板級扇出型封裝(FOPLP)、SoIC都是未來先進封裝技術發展方向,高頻寬記憶體(HBM)也同樣面臨需求殷切情況,此外,隨著雲端服務業者持續加大AI投資力道,台系供應鏈有望持續大啖AI伺服器商機。供應鏈獲利成長契機,加上美國聯準會進入降息循環已成定局,有利股市多頭進一步走勢。
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