市場專家指出,觀察近五日原型ETF之成交量,明顯看到股票型ETF降溫,債券ETF人氣大躍升,國泰20年美債(00687B)勇奪成交量及成交金額雙冠王,第一名00687B的日均成交量高達150,510張、其次為元大美債20年(00679B)的130,411張、群益ESG投等債20+(00937B)的116,735張;前三名由美債ETF包辦,日均量都超過10萬張。
除了成交量驚人,成交金額亦顯著成長,國泰00687B的日均成交金額達新台幣49.05億,同樣為原型ETF之最。00687B在21日規模已突破2,000億元,今年以來成長了1,225億元,吸金力不容小覷,且折溢價在0.4%左右,相較其他折溢價過高的美債ETF買到就先賠,折溢價相當低的00687B是現階段卡位降息的最佳標的。
投資專家表示,聯準會公布7月會議記錄再申9月降息幾乎篤定,緊接而來的全球央行年會,聯準會主席鮑爾的主題演講更是備受期待,市場預估鮑爾將為降息鋪路、釋出降息規劃,以及對美國經濟是否實現軟著陸的態度。專家建議投資人應趁降息正式開始前,提早佈局美債,以國泰00687B為例,下月將派發債息,現在申購可以先債息,再享資本利得。
專家進一步分析,美國公債的特色在於具有高信評、低信用風險、收益穩健等特性,被投資人視為無風險資產,是資產配置的重要佈局,隨著美國降息循環啟動,債市將迎來大多頭行情,長天期美債對於利率反應更敏感,會先行反應,國泰00687B持債存續期間大約有17年左右,當利率下降1%,債價就會跟著存續期上漲17%,聯準會N年才來一次的送分題,此時不買更待何時。
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PPI未降溫Fed降息幅度恐不大 美股開盤走勢不一