台積電公布六月營收後,市場看到台積電第二季營收年增率達到40%,對於第二季財報信心大增,而7/18將迎來台積電的法說,市場抱持樂觀,因此股價連漲四天,週漲3.5%,帶動大盤不斷創高,而台積電占大盤權重已經逼近35%,因此只要台積電繼續前進,大盤就能維持不墜。
上週美國CPI首見月增率為負,意味FED等待的通膨降溫已經逐漸成真,而FED也表示不需要等待CPI年增降到2%才開始降息,所以九月FOMC降息大概確定,既然如此,可以確保降息循環,等於利多提前呈現,原來多空平衡條件不存在,資金有往債市分流可能,股市波動可能加劇。
台灣經濟數據方面,財政部公布六月出口值399億美元,已經八個月維持年增成長,特別是對美出口值增幅達到74%,顯示台灣優勢產業正受到AI的帶動,迎接景氣上升,因此縱使台股已經連漲多個月,基本面輪廓逐漸清晰,故還是應該偏多操作。
綜合以上說法,永豐投顧指出,本週市場波動放大,可能不再是一路向上,但操作上還是應該偏多,注意市場量價變化,選股仍以電子上游為主。本週指數區間看23000點至24200點。
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