據《Barron’s 》報導，Mizuho分析師Jordan Klein表示，6月軟體股表現優異，但是10日的表現，顯示資金又輪動回半導體相關個股。Jordan Klein坦言，他從投資人信心以及2024年美股AI概念股的表現學到的教訓是，FOMO成為市場驅動力，一旦有任何企業因為AI相關資本支出增加而擊敗預期，或是聽起來符合邏輯、好聽的故事，該檔股票就會重新獲得市場驅動，資金也會搶進該檔股票，這樣感覺上更像是恐慌輪動（Panic Rotation）。
追蹤在美國上市的25大半導體公司的ETF「VanEck半導體ETF」（美股代號：SMH），截至10日收盤，今年以來上漲66.46%，前5高成分股分別為：輝達比重約為23%，台積電ADR比重12％，博通7%，高通5%，德儀4.8%。
晶片股在10日也普遍上漲，按照市值高低的美國公司排名，前五大市值公司的漲幅分別為：輝達2.69%，博通0.66%，AMD3.87%，高通0.81%，應用材料1.39%。其他晶片股包括Arm上漲2.29%，德儀上漲1.73%，美光4.00%，英特爾0.81%。
與此同時，iShares擴展科技軟體類股ETF （iShares Expanded Tech-Software Sector ETF）（美股代號：IGV）在6月大漲超過10％，本週以來已經下跌2.5%，當日更是在美股一片大漲之際下挫0.1%。IGV前五大成分股週三表現分別為：Adobe下跌0.26%，Salesforce上漲0.063%，微軟股價上漲1.46%，Oracle上漲近1%，Intuit股價下跌2.57%。
Wedbush分析師Matt Bryson指稱，台積電雖未拆解營收，但是成長似乎是由伺服器需求所帶動，這使得Wedbush提高台積電直至2026年的定價估值，因為台積電似乎採取溫和漲價，加上高效能運算（HPC）需求依舊強勁，看好台積電前景。
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