金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，目前有11家銀行獲准開辦財管2.0業務，扣除8月及10月剛取得核准的元大及華南銀行，已有9家銀行正式開辦財管2.0業務。
金管會銀行局公布，截至今年10月底止，9家銀行審核通過億級以上高資產客戶數合計達6615人，月增149人、增幅2.3%，高資產客戶AUM（資產管理規模）達新台幣8055億元，月增71億元、增幅收斂至0.9%。
檢視今年10月底整體高資產客戶AUM資產配置組合，保險占比13%、基金占比12%、債券占比11%、境外結構型商品占比6%，均與9月底持平，僅存款占比出現變化，月減1個百分點、降至51%。
金管會銀行局副局長林志吉分析，高資產客戶存款配比出現變化，可能與市場對利率的預期有關。
銀行業財管2.0戰局，仍以中信銀行高資產客戶數達1652人、高資產客戶AUM達1672億元雙雙奪冠，兆豐銀行高資產客戶AUM達1559億元居次、合庫銀行以1475億元屈居第3，但若從高資產客戶數看，合庫銀行則以1221人贏過兆豐銀行的1198人。
目前雖有9家銀行正式開辦財管2.0業務，但光前3大銀行高資產客戶數占整體比逾6成、資產管理規模也近6成，顯示各家銀行經營財管2.0業務成績單有極大落差。
金管會證期局同步公布，截至今年10月底止，共有8家券商獲准開辦高資產業務，自開辦業務起累計交易金額合計達1375億元，月增75億元、增幅達5.8%，累計客戶數合計達744人，月增21人、增幅2.9%。
金管會證期局主秘尚光琪分析，券商高資產業務持續成長，主因美國升息帶動境外債價格走低，對投資人吸引力相對提高。
尚光琪提到，自2022年第4季起，國內投資人透過複委託投資外國債券交易量顯著走高，境外結構型商品交易量同樣成長顯著；今年10月底止，券商累計交易金額達1375億元，其中有89%為複委託交易，2022年同期累計交易金額為408億元，其中有96%為複委託交易。
高資產業務累計交易金額及累計客戶數前3名券商均為「老面孔」，排名與9月底相同，由永豐金證以576億元及325人續奪下雙冠王，其次為國泰證的458億元及124人，第3為兆豐證的129億元及111人。（中央社）
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