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17LIVE集團和特殊目的收購公司（SPAC） Vertex Technology Acquisition Corporation Ltd（VTAC，祥峰科技收購企業有限公司）今（2日）宣布簽署一項有條件買賣協議（SPA），雙方同意進行合併，此合併案將推動17LIVE Inc.在新加坡上市，此合併案將在新交所及VTAC股東在2023年底前召開的臨時股東大會上同意後完成。而擬議企業合併的預期股權價值高達11.61億新元。
17LIVE擁有良好EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）紀錄，去年EBITDA達1500萬美元（約4.84億台幣），營收則是3.637億美元，具有可擴展的業務模式和永續發展效率。
公司主力產品為17LIVE應用程式APP，在全球市場均可使用。主要營運市場/地區包括日本和台灣、香港、新加坡、美國、菲律賓、印度和馬來西亞等區域。截至2023年6月30日，17LIVE APP是日本和台灣排名第一的純直播平台（按收入計算）。根據Frost & Sullivan統計資料顯示，2022年17LIVE APP的市佔率（以收入計算）在日本為20.8%，在台灣為26.9%。
17LIVE已培育出一個多元化的直播生態系統，擁有一個忠誠且積極的用戶社群，以及深厚的直播主族群。17LIVE透過AI智慧個人化搜尋和推薦，將用戶與受其喜愛的直播主連結在一起。在17LIVE 直播平台上，用戶能夠與直播主即時互動和社交，並透過發送虛擬禮物來表達對直播主的支持和讚賞，從而協助直播主能在線上成功並得到報酬。
在17LIVE平台上直播主所創作的內容，都由具備當地文化背景的在地營運團隊精心策劃與管理。此外，17LIVE公司也充分發揮與當地名人、政治家和運動員的策略合作夥伴關係，共同製作深入具洞察性的內容。除此之外，17LIVE公司也打造了一系列由直播主參與的內部原創節目。
就2023上半年財報顯示，17LIVE平均每月活躍用戶（MAU）約為55萬名，每日活躍用戶的平均每日觀看時長約為93分鐘，每月付費的用戶比例為16.1%。截至2023年6月30日，17LIVE已擁有約8.7萬名簽約直播主。截至2023年2月，在全球擁有超過5000萬用戶，是日本及台灣最大的直播平台。
為了持續推動這項生態系統發展，17LIVE推出了V-LIVER、應用程式內遊戲和直播商務等創新業務，這些新業務與其核心直播業務高度接軌，並成為17LIVE未來業務可持續成長的驅動力。特別是17LIVE自2023年初以來推行多項V-LIVER的新產品後，17LIVE的V-LIVER業務在人才庫、觀眾基礎和參與度方面，均呈現強勁增長局勢。
VTAC是一家SPAC公司，成立目標即在收購有前景的新創公司。根據VTAC的收購授權，VTAC選擇17LIVE作為其新創事業合併的收購目標。VTAC計劃在業務合併完成後更名為17LIVE Group Limited。
根據SPA，VTAC將以高達9.251億新元的購買對價收購17LIVE公司全部已發行和繳足股本，條件為(a)配發和發行不超過160,605,109股的VTAC新股，給17LIVE公司（或17LIVE公司股東（「賣方股東」），發行價為新幣5元（「發行價」），完成後業務合併後金額為8億3百萬新元，以及(b)在滿足特定財務目標的情況下，以發行價向每位賣方股東配發和發行不超過2440.8萬股公司新股，可獲得的賣方股東為2024年4月30日和2024年8月30日股息歸戶日的適用股利記錄日時，仍是公司股份登記持有人的股東，總金額高達1.22億新元。
17LIVE董事長兼共同創辦人潘杰賢（Joseph Phua）表示，作為一家以技術驅動的直播公司，17LIVE大量投資來增強研發能力，並累積可擴展的技術，以有效創新產品確保內容和資料的安全性。隨著時間發展，我們不斷完善我們的核心能力，同時在直播生態系統的願景下，隨時隨地使人們有更美好的連結。如今，VTAC憑藉著強大的技術專業知識，將使這個願景獲得更大的實現機會。身為這個創新領導品牌，這個合作使我們更加鞏固了領導的地位。如今，在新交所上市將使17LIVE能更全面發展在東南亞和全球的業務。我們相信這對新交所投資者來說將是一個獨特且令人興奮的投資機會。
VTAC執行董事兼執行長江洪輝表示，我們很榮幸成為新交所第一家宣布業務合併的SPAC。我們很高興與17LIVE團隊合作，作為創新和引領趨勢的市場領導者，他們不斷的在消費者互聯網領域開闢新天地。根據VTAC的投資授權，17LIVE是個令人興奮的數位領域裡的領導者。17LIVE核心能力能發揮綜效，核心直播業務和V-LIVER新業務均呈現強勁成長潛力，並實現獲利。我們認為17LIVE 是一家正處於轉折點的公司，擁有強大的管理團隊支持，其專業知識和願景將有助於發展動態生態系統。發起人在IPO時向VTAC投資了3000萬新元，此筆投資將轉交給 17LIVE合併後的實體。
17LIVE由創辦人潘杰賢擔任最大個人股東及董事長，旗下家族辦公室龍丞資本（Turn Capital），成立以來積極帶資金進入台灣投資新創，並協助台灣新創公司出海，拓展國際市場。龍丞資本也在今天宣布設立了內部目標，在未來18個月將投資15億台幣於包含台灣新創在內的亞洲科技新創公司，並協助台灣新創出海。
龍丞資本旗下SoundOn聲浪集團台灣第一Podcast平台，積極搶攻韓國、美國等海外市場，並正式設立韓國辦公室，在9月份任命來自Tiktok的高階主管Christine Kim擔任韓國市場總經理；創辦人潘杰賢擔任最大個人股東及董事長的亞洲最大直播互動娛樂平台17LIVE，拓展日本、東南亞市場有成；去年創辦的壹蘋新聞網，今年開設新加坡分站；加密貨幣交易所Coinomo、加密資產投資平台OMO Finance則積極進入印尼市場。
潘杰賢指出，新加坡政府與新加坡各個國企單位對於資本環境的營造與新創投資，是成就新加坡為一個新創孵化聖地的主要原因。潘杰賢也同時讚揚台灣政府與主管機關近年健全資本市場有成，大力扶助台灣新創快速成長萌芽！這包括國發基金設立創業天使投資方案，讓新創更容易獲得資本支持；文策院透過補助、加大國發基金投資、創業輔導和媒合國內金控、電信與跨國媒體投資，加速台灣文創內容產業發展；證交所成立創新板，近期再鬆綁六大規定、放寬投資人資格限制；櫃買中心將在明年把戰略新板簡易公開發行機制適用整體興櫃市場，降低進入資本市場之前置作業成本及時間，種種的扶持機制，讓各種形式的台灣新創近年陸續有機會從公開市場取得資金。畢竟，相較於傳產，新創產業的型態與商業模式很多元，需提早多扶持才能開花結果。
建立在台灣堅強的硬體製造業強項、IT人才資源基礎上，潘杰賢說：「更多的台灣新創成功IPO、透過資本市場走到下一個階段的典範，將能夠帶動台灣的創業環境跨越到更高等級，讓台灣成為本土新創與國際新創的首選落腳之地。期望龍丞資本能與當地新創生態圈的利害關係人共同努力，共同透過各個方式投資台灣新創，幫台灣新創出海！」
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