半導體下修周期費半卻逼近新高！陸行之大感不可思議　代表市場有這些期待

1. 明後年半導體行業全面復甦，有沾到AI、電動自駕車、新能源轉換、蘋果vision pro的產業鏈有機會營收及獲利也創新高。

2.這些營收獲利會創新高的公司，股價應該會領先費半先創高，今年陸續創高的有Nvidia（AI GPU、GPU 龍頭）、Microchip（MCU 龍頭）Monolithic Power Systems（電力功率）、Broadcom（網通龍頭）、Analog Device（類比）、Lattice Semi（碩果僅存的純FPGA上市公司）還有其他公司嗎？

3.在通膨升息對某些行業不友善的惡劣環境下，大筆資金逃到現金流及負債穩定的半導體及科技龍頭公司，這樣造成部分公司被明顯re-rating。

4.市場看得太領先，任何風吹草動會影響分析師的假設基礎，都有可能讓市場大幅波動拉回；尤其是小心一些半導體及科技公司被題材推升，結果到後來2023、2024及2025任何1年營收/獲利都比2022年還差。

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