新光投信量化投資部協理袁永騰表示,預估從2023年起,由人工智慧及高速運算帶來的新浪潮,將助漲全球半導體產業自2024年起恢復成長,而全球AI晶片之王的NVIDIA(輝達),受惠ChatGPT帶動AI新一輪應用風潮,2023年以來自5/24日止,股價大漲109%。

此外,NVIDIA第2季預估營收將達110億美元,遠高於華爾街分析師平均預期的72億美元,更帶動盤後股價大漲近25%。

袁永騰強調,這波生成式AI襲捲全球,生成式AI背後提供算力GPU的NVIDIA,受惠於AI大型語言模型方興未艾,在未來不同多元AI模組需求帶動下,全球半導體產業將迎來兩大結構性趨勢:高速運算和人工智慧,而台灣半導體產業中,不僅有像台積電的NVIDIA概念股受惠,未來新一波AI成長動能,還有來自AI伺服器、AI晶片設計等,相關AI的基礎設施,都需仰賴台灣半導體供應鏈支援。

過去電子業常說「一顆蘋果救台灣供應鏈」,袁永騰預估,從2023年開始,一顆AI晶片吃全球,意即「誰得台灣半導體,誰擁天下AI商機」,投資人若想掌握未來生成式AI的10年一遇行情,袁永騰建議,可以透過複委託或海外開戶直接投資美股或台股相關ADR外;若是僅有台股帳戶,可以兩類方式佈局。

一、 選擇投信發行,且NVIDIA佔比較高的海外ETF:例如:富邦未來車(00895,持股輝達26%),國泰智能電動車(00893,持股輝達15%),搭上這波AI列車。

二、從台灣半導體供應鏈角度出發,挑選台股NVIDIA概念股中,最直接受惠的是護國神山台積電,國內持有台積電比重最高的台股ETF來看,就屬新光台灣半導體30 ETF(00904,持有台積電30.37%)最高,ETF成份股中持有台股AI四大天王(台積電、創意、世芯與智原達36%),等於是一檔最具AI題材特色的台灣半導體ETF。

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