保時捷上市將是歐洲超過10年來最大規模的IPO案,也是歐洲史上第3大IPO案。福斯預定29日在法蘭克福證交所開始交易保時捷股票。

福斯將公開發行保時捷12.5%的股份,在金融市場動盪下,估值少於原估850億歐元。不過仍獲得多家基石投資人(cornerstone investor)踴躍認購。

福斯表示,卡達投資局、挪威主權基金、普信(T. Rowe Price)及阿布達比控股公司(ADQ)等,都已承諾認購不超過37億歐元的優先股。

福斯10多年前併購保時捷而失去掌控權的皮耶希家族,也將因這次IPO爭回大部分決策權。

投資人可以認購保時捷沒有表決權的25%的優先股。皮耶希家族將購買保時捷25%附有表決權的普通股,代表家族取得關鍵少數的否決權,可左右重大決策。

福斯表示,近半釋股收益將用來發放一次性的特殊股息,剩下的資金則將用來協助保時捷轉型電動車。

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