陸行之發文指出,AMD與OpenAI合作,連帶促使AMD股價週一盤前超漲30%(終場收漲23.71%),即便股份被稀釋10%,市值仍然增加20%。他分析,目前看起來排隊送錢(輝達給1000億美元換20%股票及3000-4000億10 GW算力訂單),送認股權證(AMD給300多億美元認股權證,未來行權股票價值為960億美元換6 GW算力的AI GPU訂單)的供應商可能還有在排隊,不知道博通,Oracle,CoreWeave,Nebius,台灣伺服器大廠會不會也在排隊等送錢/送股票來換訂單。
陸行之認為,OpenAI的Sam Altman顯然比谷歌Sergey ,臉書祖克柏,亞馬遜Benzos,特斯拉馬斯克還會玩資本市場炒作市值,上市前就快要成為兆美元市值公司了,「感覺老馬的機器人Optimus, 自駕車 FSD, Robotaxi, Robocab,Grok on Tesla 等AI實體應用雖然沒有像Open AI最近的動作這麼炫麗,但還是比較實在」。
陸行之表示,沒錢的透過各種永動機投資槓桿跟晶片供應商拿錢買產品,建立無成本數據中心,現在要看有錢的谷歌,臉書,亞馬遜如何應對,淡定還是跟著加碼梭哈?

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