近年台灣ETF市場快速成長,規模與受益人數屢創新高。根據CMoney資料,目前台股ETF檔數已近80檔,總規模突破3.4兆元,受益人數超過1,100萬;相較之下,海外股票型ETF雖超過百檔,但總規模僅5,000多億元,受益人數不足200萬,顯示國人海外資產配置仍有明顯提升空間。

為協助投資人參與美股長期成長動能,貝萊德投信推出iShares安碩標普500卓越50ETF(009813),募資期間為10月1日至10月3日。該ETF追蹤「標普500卓越50指數」,聚焦美國市值最大、具代表性的50家企業,涵蓋科技、醫療、金融與消費四大核心產業,兼具成長性與防禦特質,適合投資組合作為長期核心配置。

009813基金經理人楊貽甯表示,美股長期為全球股市領頭羊,市值龐大、流動性高,且與台灣產業鏈緊密連結。隨著AI、半導體及消費電子需求持續升溫,台美產業高度互動,若投資組合忽略美股,恐錯失整體成長契機。因此,美股投資不僅能分散風險,也是把握台灣科技價值鏈的重要方式。

楊貽甯指出,過去十年回測數據顯示,若2015年1月投入100萬元,將資產配置在「標普500卓越50指數」與「台灣加權指數」各50%,至2025年7月總資產可增至412萬元,明顯優於單押台股的376萬元。這顯示資產從「全押台股」轉為「台股+美股」混合配置,不僅提升報酬,也能降低單一市場波動帶來的風險。

貝萊德投信表示,009813的推出,是因應台灣投資人長期偏重台股的現象,提供低門檻且透明化的美股投資管道,讓投資人能輕鬆參與美國核心企業成長,並搭配台股部位,強化資產配置觀念,達到更均衡的投資策略。

貝萊德投信提醒,ETF投資雖具分散優勢,但仍涉及股價波動與單一市場風險。投資人應審視自身風險承受度與投資目標,再挑選最適合的標的,才能兼顧長期報酬與風險管理。


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