美股全面反彈還能投資嗎？股債配分享AI成長動能與分散波動風險

00980T追蹤的NYSE TPEx美國Top股債平衡指數回測結果，該指數配置7成那斯達克10大科技巨頭與3成美國中天期公債，自2017年以來累積報酬率高達341%，不僅超越同期那斯達克指數的308%，更大幅領先S&P 500的221%，顯示只要資產配置方向正確、股債比例適當，長期下來的漲幅甚至有機會超越單純股票市場的表現。

00980T研究團隊指出，該指數能同時擊敗S&P 500與那斯達克，關鍵在於均衡布局攻擊與防禦部位，兼顧資本利得空間與波動防禦力。股票部位以7成權重鎖定那斯達克市值前10大科技巨頭，確保具AI「軍備競賽」實力的企業脫穎而出，並採市值選股與加權機制，每季檢視並汰換成分股。債券部位則配置3至10年美國中天期公債，相較長天期公債，在網路泡沫與金融海嘯等市場震盪期間波動度更低、報酬風險比更佳，同時具備平衡波動與收益的雙重效益，每月檢視成分債是否符合篩選規則。

00980T將於8月15日掛牌上櫃，透過7成科技巨頭與3成中天期公債的平衡配置，兼顧上漲動能與防禦效能；每月進行股債權重再平衡，確保投資方向不偏離。凱基投信強調，這項產品適合作為投資新手的核心配置、中長線投資人追求穩健增值的工具，亦能協助準退休族累積退休資金，憑藉全台首檔被動式股債平衡ETF的優勢，發揮長期投資的複利威力。